Verwenden Sie diese Aktivität, um Positionen der Vertragsrevision hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.
Wenn eine neue Position hinzugefügt wird, werden die Berechnungsart, der Kennzeichnungstyp und die Bewertungsmethode in die neue Position kopiert, während die Projekt-ID, die Kennzeichnung Arbeit, die Kennzeichnung Material, die Kennzeichnung Allgemein, der Standort für Verkaufsartikel und der Berichtscode nicht kopiert werden. Sie können bei Bedarf einige Standardwerte in den entsprechenden Feldern überschreiben. Beachten Sie, dass, wenn ein Standardwert für den Vertrag geändert wird, während eine Position für den gleichen Wert im Feld „Überschreiben“ einen Wert enthält, sich die vorgenommene Änderung nicht auf die Position auswirkt. Die Werte in den Feldern zum Überschreiben haben Vorrang vor den Werten in den allgemeinen Feldern. Deshalb wird sich die Änderung nur auf Positionen auswirken, die keinen überschreibenden Wert enthalten.
Wenn die bewertete Position keine Arbeits- oder Verbrauchsposition ist, wird empfohlen, eine separate Position für den Lagermaterialwert zu verwenden, um zu verhindern, dass der Wert der Position und das Lagermaterial derselben Position gleichzeitig angezeigt werden.
Wenn eine Position geändert wird, wirkt sich dies nur auf die aktuelle Revision der Position aus.
Beim Löschen einer Vertragsposition wird die Position nur dann vollständig entfernt, wenn die Vertragsrevision den Status Geplant hat. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Position, auch wenn sie aus dem Abschnitt Positionen entfernt wird, stattdessen im Abschnitt Gelöschte Positionen angezeigt. Wenn „Zahlungsaufforderung“ verwendet wird und Aufforderungen mit den gelöschten Positionen vorhanden sind, kann die Position nicht vollständig aus dem Vertrag entfernt werden.
Beim Hinzufügen und Ändern von Positionen wird empfohlen, die Zahlungsaufforderung mit den neuesten Vertragsdaten zu aktualisieren, wenn die Zahlungsaufforderung verwendet wird und Aufforderungen im Modus Geplant vorhanden sind.
Wenn eine Zahlungsaufforderung erstellt wird, werden die Währung, das Bezugsland und die eindeutige Projekt- und Fakturierungsreihenfolge der Position verwendet, um eine eindeutige Zahlungsaufforderung zu erstellen. Die Fakturierungsreihenfolge ist ein nummerischer Wert, den Sie Positionen zuordnen können, die bei der Erstellung der Zahlungsaufforderung zusammengefasst werden sollen. Eine Fakturierungsreihenfolge kann nur zu einer bereits vorhandenen Position hinzugefügt werden, wenn sie nicht in einer Zahlungsaufforderung enthalten ist.
Hinweise:
Wenn die Position in Mengen gemessen wird, sollte die Berechnungsmethode auf Pro Einheit oder Nur Rate gesetzt werden. Wenn die Position von einem festen Wert abhängt, sollte die Berechnungsmethode auf Fest gesetzt werden. Es gibt keinen Funktionsunterschied zwischen Pro Einheit und Nur Rate, aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zu einem vertraglichen Standpunkt. Nur Rate bedeutet, dass die Menge nur eine Schätzung und nicht vertraglich bindend ist (z. B. Zeit- und Materialberatungstage), während Pro Einheit normalerweise bedeuten würde, dass die Menge fest ist und nicht überschritten werden sollte.
Wenn der Berechnungstyp Verkaufswert ist, wird der Wert im Feld Verkaufswert automatisch basierend auf der eingegebenen Menge und Verkaufsrate berechnet. Wenn die Berechnungsmethode Fest ist, kann ein Wert direkt in das Feld Verkaufswert eingegeben werden.
Wenn der Berechnungstyp Kostenwert ist, wird der Wert im Feld Kostenwert automatisch basierend auf der Menge, dem Kostensatz und dem Kostensatzfaktor berechnet. Wenn die Berechnungsmethode Fixiert ist, können der Kostenwert und das Markup eingegeben werden. Der Verkaufswert wird automatisch basierend auf den Werten in den Feldern Kostenwert und Kennzeichen berechnet. Der Kennzeichenwert hängt vom Positionstyp ab, der vordefiniert und entsprechend abgerufen werden kann.
Um Positionen zur Vertragsrevision hinzuzufügen:
Um eine Positionen zu ändern oder zu löschen: