Diese Aktivität dient zum Erstellen von E-Mails aus einer Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit. Klicken Sie auf der Seite Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit auf das E-Mail-Symbol, um eine neue E-Mail in Outlook zu öffnen. Eine E-Mail wird erstellt mit der Aktivitäts- oder Verkaufsgelegenheitsbeschreibung als Betreff und der E-Mail-Adresse der Kontakte als Empfängeradresse. Um eine E-Mail für einen der Kontakte zu erstellen, klicken Sie auf das E-Mail-Symbol neben der E-Mail-Adresse des Kontakts. Verfassen Sie Ihren Text in der E-Mail, und klicken Sie auf Senden. Um eine Mail zu erstellen und mit der Aktivität oder Verkaufsgelegenheit zu verknüpfen, verwenden Sie Senden und Speichern im Outlook-Add-in (CRM-Panel).
Eine Verkaufsgelegenheit oder eine Geschäftsaktivität muss eingegeben und gespeichert sein.
Falls Sie das Office-Add-in zum Versenden der E-Mail verwenden, wird eine Mail erstellt und mit der Geschäftsaktivität oder Verkaufsgelegenheit verknüpft.