CRM-Standardwerte definieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Ändern von Standardwerten und Einstellungen für CRM und SRM. Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:
- Mail-Betreff bei Aktivitätserstellung aus Mail als Bezeichnung verwenden: Wenn eine Geschäftsaktivität aus Mail erstellt wird, wird der Mail-Betreff als Standardwert für die Beschreibung im Dialogfeld ?Aktivität erstellen? verwendet, wenn diese Einstellung WAHR ist.
- Kontonummer beim Umwandeln von Leads mit Lead-ID voreinstellen: Wenn ein Lead in ein Konto umgewandelt wird, wird die Lead-ID als Standardwert für die Kontonummer im Dialogfeld ?Lead umwandeln? verwendet, wenn diese Einstellung WAHR ist.
- Standard-Zeitzone für neue Anwender: Zeitzonen werden verwendet, um zu steuern, wie die Start- und Endzeit der Geschäftsaktivität für Anwender in verschiedenen Zeitzonen angezeigt wird.
- Verkaufsgelegenheit bei Kundenauftragserstellung abschließen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird die Option ?Verkaufsgelegenheit abschließen? im Dialogfeld ?Kundenauftrag erstellen? standardmäßig ausgewählt. Diese Option kann verwendet werden, wenn ein Kundenauftrag direkt aus der Verkaufsgelegenheit und nicht aus einem Verkaufsangebot erstellt wird.
- Standard-Aktivitätentyp bei Erstellung einer normalen Geschäftsaktivität: Wenn eine Geschäftsaktivität auf der Seite ?Geschäftsaktivität? erstellt wird, wird diese Aktivitätsart als Standardwert verwendet.
- Standardwährung für maschinelles Lernen: Die Standardwährung, die für die Berechnung der Punktzahl der Verkaufsgelegenheit verwendet wird.
- Maschinelles Lernen (KI) für Verkaufsgelegenheiten verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird das Punktzahlfeld in der Verkaufsgelegenheit angezeigt. Um einen Wert im Punktzahlfeld zu erhalten, muss das maschinelle Lernen (KI) richtig konfiguriert sein.
- Hintergrundjob für maschinelles Lernen (KI) für Verkaufsgelegenheiten verwenden: Wenn diese Einstellung auf WAHR gesetzt ist, läuft die Berechnung des Punktzahlwertes im Hintergrund, und um das Ergebnis zu erhalten, muss die Seite aktualisiert werden. Wenn die Einstellung FALSCH ist, wird der Wert sichtbar, sobald die Berechnung abgeschlossen ist.
- Umgewandelte Leads löschen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, werden Leads gelöscht, nachdem sie in ein neues Konto umgewandelt wurden. Leads, die für ein bestehendes Konto erstellt wurden, werden nicht entfernt.
- Marketingkampagnen für Anwender aus zugelassener Firma filtern: Wenn diese Einstellung WAHR ist, sehen Sie nur Marketingkampagnen, die zu einer Firma gehören, bei der Sie ein Anwender sind.
- Budgetwährung für Marketingkampagnen: Die Währung, die zur Berechnung der Gesamtkosten/Budgetwähr. für Marketingkampagnen verwendet wird. Wenn keine Währung ausgewählt ist oder die Währung keine gültigen Währungskurse hat, ist das Feld Gesamtkosten/Budgetwähr. leer.
- Kosten der Verkaufsgelegenheitsposition aktualisieren, wenn die Verkaufsangebotskosten geändert werden: Wenn diese Einstellung TRUE lautet, wird der Kostenwert der Verkaufsgelegenheitsposition aktualisiert, sobald der Kostenwert einer verknüpften Verkaufsangebotsposition geändert wird. Wenn die Einstellung FALSE lautet, werden die neuen Verkaufsangebotskosten nicht mit der Gelegenheitsposition synchronisiert.
- Gültige Aktivitätstypen: Mit dieser Einstellung wird gesteuert, welche Arten von Aktivitäten Sie manuell erstellen dürfen, z. B. auf der Seite Geschäftsaktivität. Standardmäßig zeigt diese Einstellung nur AUFGABE und MEETING an. Wenn Sie aber ?Anruf? und/oder ?E-Mail? als mögliche Werte zur Auswahl als Aktivitätstypen hinzufügen möchten, können Sie sie als gültige Aktivitätstypen hinzufügen. Beachten Sie, dass die Werte in der folgenden Reihenfolge in Großbuchstaben aufgeführt werden sollten (MEETING,AUFGABE,ANRUF,E-MAIL).
Voraussetzungen
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Auswirkungen
Werte können als Standardwerte im CRM und SRM definiert werden und stehen für die Verwendung zur Verfügung.