Diese Aktivität dient dazu, die Verantwortung für Kunden oder Geschäfte von einem Vertriebsmitarbeiter auf einen anderen zu übertragen, z. B. wenn Vertriebsmitarbeiter eingestellt werden, das Unternehmen verlassen oder die Zuständigkeit wechseln. Der Assistent ?CRM-Datensätzen neu zuweisen? hilft Vertriebsmitarbeitern, die Eigentümerschaft von CRM-Datensätzen im Batch zu ändern. Sie können den Hauptvertriebs-MA und/oder den Vertriebsmitarbeiter auf den ausgewählten Vertriebsmitarbeiter ändern. Wenn die Option Nur Hauptvertriebs-MA neu zuweisen ausgewählt ist, werden nur Datensätze aktualisiert, bei denen der ?Von Vertriebs-MA? der Hauptvertriebs-MA ist. Wenn CRM-Zugriff verwendet wird und der Zugriff auf CRM-Datensätze für den ?Von Vertriebs-MA? freigegeben wurde, kann der Zugriff mit dem Assistenten auf den ?Zu Vertriebs-MA? übertragen werden. Der Zuordnungsprozess kann sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund laufen.
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.