E-Mail im CRM- oder SRM-Panel speichern

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Speichern von E-Mails aus Outlook in IFS CRM/SRM. Der Nachrichtentext und die Anhänge werden in IFS/Dokumentenmanagement gespeichert. Öffnen Sie in Outlook eine vorhandene Mail oder wählen Sie eine aus, und wechseln Sie zur Registerkarte „IFS CRM/IFS SRM“. Klicken Sie auf In CRM speichern/In SRM speichern.

Voraussetzungen

• IFS Outlook-Add-in (CRM- oder SRM-Panel) muss installiert worden sein.
• Zum Speichern von Anhängen und HTML-E-Mail-Text sollten die Dokumentenklasse und das Dokumentenformat in den CRM-/SRM-Standardwerten definiert worden sein. Außerdem sollte das Speichern von HTML-E-Mail-Text und Anhängen auf der Seite CRM-/SRM-Standardwerte aktiviert worden sein.

Auswirkungen

Als Ergebnis dieser Aktivität wird eine Mail erstellt, und die Empfänger werden automatisch als Referenzen mit der Mail verknüpft.