Diese Aktivität dient zur Freigabe des Zugriffs für eine Gruppe oder eine Einzelperson. Ein Vertriebs-MA, der Zugriff auf den Datensatz hat, kann den Zugriff für einen anderen Vertriebs-MA freigeben. Um den Zugriff auf einen Datensatz anzuzeigen oder freizugeben, klicken Sie auf Zugriff und dann auf Zugriffsdetails.
Der Kopf des Datensatzes muss eingegeben und gespeichert sein.
Die Zugriffsgruppen müssen auf der Seite CRM-Zugriffsgruppe festgelegt worden sein, um Zugriff für eine Gruppe hinzufügen zu können.
Der Zugriffsfilter für den Datensatztyp muss auf der Seite CRM-Zugriffsfilter aktiviert worden sein.
Infolge dieser Aktivität werden Anwender oder Zugriffsgruppen mit dem Datensatz verknüpft.
Account CRM
Business Activity
Business Opportunity
Lead
Marketing Campaign
Sales Quotation
Enter Business Opportunity
Enter and Handle Business Activity
Enter Marketing Campaign
Manage CRM Account
Manage Lead
Enter Customer Order
Enter Sales Quotation
Enter Sales Quotation, CTO
Handle Business Opportunity