[リードをマージ] アクティビティを使用すると、重複するリード レコードを 1 つのマスター レコードに統合できます。これにより、クリーンかつ正確なリード データが維持され、販売担当者は最も完全で最新の情報に基づいて作業できるようになります。
リードページでリードのマージをクリックしてリードのマージアシスタントを開きます。まず、マスター レコード、つまりマージ後に残るリードを選択します。
重複がすでに特定されている場合は、選択対象としてリストされます。重複が検出されない場合、アシスタントはすべてのリード レコードを表示するので、手動で 1 つ選択できます。次に、マスターにマージする重複リード レコードを選択します。次の手順では、マスター レコードに引き継ぐ情報 (連絡先の詳細、アクティビティ、メモなど) を確認して選択します。
2 つのリードを入力して保存する必要があります。
マージ処理が完了すると、重複から選択された情報がマスター リードに転送されます。CRM/SRM既定値ページのマスター レコードへのマージ時に重複するリードを削除する設定が「真」に設定されている場合、重複レコードは削除されます。「偽」に設定すると場合、重複したリードはそのまま残り、そのステータスは「マージ済」に更新されます。