このアクティビティは、リードとアカウントをマージするために使用されます。
リードページでアカウントへマージをクリックすると、アカウントにリードをマージアシスタントが開きます。まず、マスター レコード、つまり重複を結合するアカウントを選択します。重複が見つかった場合は、次のステップでリストされ、いずれかのアカウントを選択できます。重複リストに表示されていないｱｶｳﾝﾄにリード情報をマージする場合は、全ﾚコードを表示オプションを有効にしてすべてのアカウントを表示できます。
次に、アカウントにマージする重複リード レコードを選択します。次の手順では、マスター レコードに引き継ぐ情報 (連絡先の詳細、アクティビティ、メモなど) を確認して選択します。
1 つのリードと 1 つのアカウントを入力して保存する必要があります。
マージ処理が完了すると、重複から選択された情報がアカウントに転送されます。
CRM/SRM既定値ページのマスター レコードへのマージ時に重複するリードを削除する設定が「真」に設定されている場合、重複レコードは削除されます。「偽」に設定すると場合、重複したリードはそのまま残り、そのステータスは「マージ済」に更新されます。