このアクティビティは、新しい顧客を作成し、一般的な顧客情報 (例: デフォルトの言語や国) を入力するために使用されます。既存の顧客に関する一般情報をコピーすることで、新しい顧客を作成することもできます。この必須タスクは、システム管理者または同等の担当者が実行する必要があります。
顧客カテゴリは 4 つあります: 顧客、見込客、最終顧客およびその他。顧客ページ内のタブは、選択された顧客カテゴリに応じて有効または無効になります。
顧客:このオプションが選択されている場合、すべてのタブが有効になります。顧客カテゴリをに変更する見込または最終顧客またはその他のは許可されません。
見込み客:このオプションを選択すると、一般、住所/一般住所情報、住所/税コード、住所/書類送付先住所情報、住所/実行内容住所情報、担当者、連絡手段、実行内容/一般、注文/その他顧客情報、実行内容/価格グループ別価格表、実行内容/料金、 CRM情報タブのみが有効になります。顧客カテゴリを見込客から顧客に変更するには、顧客カテゴリ変更ダイアログ ボックスを使用します。顧客カテゴリの変更見込に最終顧客顧客に対して見積もりが存在しない場合は許可されます。
エンド顧客、その他:これらのオプションのいずれかが選択されている場合、のみ一般的な、住所/住所情報、接触、コミュニケーションMethodそしてCRM情報タブが有効になります。顧客カテゴリを見込客または顧客に変更することは、顧客カテゴリ変更ダイアログ ボックスで制限なく可能です。
2 つの異なる会社間でマルチサイト環境を運用しており、供給サイトから受入サイトへ請求書を送信する際に INVOICメッセージを使用する場合、社内仕入先と顧客側の両方で、一般タブの仕入先での自社IDエリアにフィールド値を入力する必要があります。
このアクティビティを実行するには、
このアクティビティの結果、顧客の一般情報 (デフォルトの言語や国コードなど) がシステム上で利用可能になります。