予算管理ルールを定義する
説明
このアクティビティを使用して、プロジェクトの調達トランザクションに予算管理を適用する方法を定義します。
次のいずれかの制御方法を選択できます。
- 予算で管理:アクティブな予算の構成 (WBS、原価要素、会計管理コード)
に基づいてルールを自動的に生成します。これらのルールはシステムによって生成されるため、手動で変更することはできません。
- 予算合計を管理：すべてのプロジェクト原価要素にわたる総消費量を総予算に対して検証します。この方法は単独で使用することも、カスタム ルールと組み合わせて使用することもできます。
- カスタム ルール:管理方法が選択されていない場合は、[一覧 - プロジェクト予算管理ルール]
ページを使用して予算管理ルールを手動で定義する必要があります。各ルールでは、制御対象となる組み合わせを指定します。
検証は、各会社の基本情報のプロジェクト予算管理ページで定義された予算消化点から有効になります。検証の目的で調達原価が消費されたとみなされる時期を決定します。
各ルールは、アクティブな予算から計算された管理予算合計値を生成します。消費値は、定義された消費ポイントからそのルールに対してレコードされた調達トランザクションの合計原価を反映します。対応する予算明細が存在しない場合は、管理合計はゼロになります。
プロジェクト予算管理サマリページを使用して、管理制限と実際の消費の両方を監視します。
前提条件
- プロジェクトで予算管理を有効にする必要があります。
- 有効な予算を設定する必要があります。
- 会社に対して消費ポイントを定義する必要があります。
- 会計管理コードは、会社の原価要素会計管理コードコンフィギュレーションごとに有効である必要があります。
システム効果
- 調達トランザクションは、選択された制御方法または定義されたルールに基づいて検証されます。
- 予算で管理と、予算に合わせてルール構成がロックされます。
- 予算合計の制御では、プロジェクト全体に総予算の上限を適用します。
- 管理方法またはルールが定義されていない場合は、予算管理が有効になっていても検証は行われません。