Diese Aktivität wird verwendet, um die CPQ-Konfiguration zu erstellen und zu verwalten. Dies erfolgt, indem Sie einen Datensatz in der CPQ-Liste oder auf der Registerkarte auswählen und den Befehl Konfigurieren verwenden, der zur CPQ-Konfiguration navigiert. Sie können Ihr Produkt auf dieser Seite konfigurieren und mit Bestätigen unten die entsprechenden Quellpositionen im Quellobjekt erstellen lassen – mit dem richtigen Verkaufsartikel, der Menge und der korrekten Varianten-ID gemäß der CTO-Einrichtung. Diese Quellpositionsmengen und -konfigurationen können nicht für jede einzelne Quellposition geändert werden. Änderungen sind nur über Konfiguration ändernin der CPQ-Liste oder -Registerkarte möglich.
Beim Erstellen von Quellpositionen werden alle Überprüfungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Quellpositionen und der Konfigurationserstellung ausgeführt, einschließlich Verkaufsregeln, sofern zutreffend.
Erstellen, Bearbeiten, Ersetzen durch Standardverkaufsartikel, sowie Kopieren von Optionen für konfigurierte Kundenauftragspositionen und Angebotspositionen, um die Konsistenz zwischen der CPQ-Konfiguration und den Quellpositionen sicherzustellen. Darüber hinaus sind Änderungen an Verkaufsmenge sowie der Befehl Verkaufsartikel ersetzenebenfalls deaktiviert. Änderungen sollten über den Befehl Konfiguration ändern im Abschnitt bzw. auf der Registerkarte CPQ vorgenommen werden, anstatt einzelne Quellpositionen zu ändern.
Ähnliche Einschränkungen bestehen auch bei der weiteren Verarbeitung der Verkaufsgelegenheitspositionen und Angebotspositionen in Bezug auf den Status der Positionen. Ein Satz von Verkaufsgelegenheitspositionen/Angebotspositionen, die mit einer CPQ-Konfiguratorposition verknüpft sind, muss gemeinsam verarbeitet werden. Daher sind Statusänderungen für mit CPQ verbundene Verkaufsgelegenheitspositionen und Angebotspositionen deaktiviert. Statusänderungen sind jedoch für die CPQ-Konfiguratorposition aktiviert, um Statusänderungen für alle verbundenen Quellpositionen auszuführen.
Die oben genannten Einschränkungen gelten nicht für Kundenauftragspositionen, die über den Status Geplant hinaus bearbeitet werden, wenn CPQ die Konfigurationen vollständig an den Kundenauftrag und CTO übergeben hat.
Für Verkaufsgelegenheitspositionen, die durch eine CPQ-Konfiguration erstellt wurden, sind die Optionen Serviceangebot erstellen, Verkaufsvertrag erstellen, Neuer Kundenauftrag, Neues Verkaufsangebot deaktiviert. Diese Optionen können weiterhin auf Kopfebene ausgeführt werden.