Verwenden Sie diese Aktivität, um einen Kunden oder Interessenten zu einem Verkaufsvertrag hinzuzufügen. Wenn der Vertragskopf erstellt wurde, können ein oder mehrere Kunden zum Vertrag hinzugefügt werden. Ein Interessent kann anstelle eines Kunden eingetragen werden, solange der Vertrag noch nicht vergeben wurde.
In der Auftragsvergabe bewerben sich häufig mehrere verschiedene Unternehmen um denselben Vertrag. Dies bedeutet, dass ein Subunternehmer für denselben Auftrag Angebote an mehrere Auftragnehmer einreichen darf. Es ist wichtig, alle Kunden, die mit dem Vertrag verbunden sind, während der Anfrage-, Angebots- und Ausschreibungsphasen nachzuverfolgen. Sobald der Vertrag an ein Nachunternehmen vergeben wurde, kann nur ein Kunde verbleiben.
Ein Kunde, der für Kredit gesperrt wurde, kann dennoch zu einem Verkaufsvertrag hinzugefügt werden. Der Vertrag darf einem kreditgesperrten Kunden nur dann erteilt werden, wenn die Einstellung zur Kreditsperre im Vertrag ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurde.
Wenn Kunden oder Interessentinnen und Interessenten vertragsbezogene Korrespondenz- oder Rechnungsadressen haben, können diese Informationen im Kundenstammsatz des Verkaufsvertrags hinzugefügt werden.
Beim Erstellen eines Vertrags ruft das System automatisch die in den Kundengrunddaten definierte Standardlieferadresse des Kunden ab und zeigt sie an. Sie können diese Adresse im Vertrag überschreiben, wenn für die Vereinbarung ein anderer Lieferort erforderlich ist.