Mahnung drucken
Erläuterung
Die Aktivität "Mahnung drucken" dient zum Drucken von Mahnungen. Der Mahnstatus
Kundenmahnvorschläge muss bestätigt sein, damit Mahnungen gedruckt werden können. Nur
Rechnungen mit dem Status Einschl. werden in Mahnungen gedruckt. Für jeden Mahnungsempfänger, jede
Vorlage und Währung werden unterschiedliche Mahnungen gedruckt.Bei normalen Kunden ist der
Mahnungsempfänger der Kunde oder der Zahler der Rechnungen, die im Schema enthalten sind (wenn die Option
Mahnungen an abw. Zahler senden auf der Registerkarte Zahlung/Sonst. Zahlungsdaten ausgewählt
ist). Bei einem einmaligen Kunden bildet jede Rechnungsadress-ID einen separaten Empfänger. Die
berücksichtigten Rechnungen werden nach Mahnstufe und Fälligkeitsdatum der einzelnen Mahnungen
eingerichtet und sortiert. Sind Gutschriften und Vorauszahlungen enthalten, werden diese zuletzt angezeigt.
Angefallene Zinsen werden für jede bestätigte Mahnstufe angezeigt, außer für Mahnstufe Null
(0). Die Mahnungen werden mithilfe der Druckoptionen gedruckt, die in den Mahnvorlagen definiert wurden. Dies
schließt auch das Mahnungsberichts- und Berichtslayout mit ein. Wenn eine Mahngebühr in der Mahnvorlage
angegeben ist, wird die Gebühr in der Mahnung entsprechend der höchsten Mahnstufe gedruckt, die in der
Mahnung gedruckt wird. Sie können auch die Werte für die Austauschvariablen-Zahlungsfrist und Zahlungen
Eingeschlossen Bis angeben, die im Mahnungstext gedruckt werden sollen. Die Erstellung der Mahnungsausdrucke kann
online oder im Hintergrund ausgeführt werden. Der Mahnvorschlag wird automatisch gelöscht, wenn die
Funktion "Mahnung drucken" ausgeführt wurde.
Wenn die Druckerinnerung ausgeführt wird, werden die Mahnungen in Abhängigkeit von den
Informationen in Verbindung mit AR Kunden-Ansprechpartner und Ausgabemedien, Ausdruck, E-Mail, Post-zu-Fax und XML
gesendet. Wenn Sie die Option Seriendruck auswählen, wird der Bericht alle Mahnungen innerhalb
der gleichen Ausgabemedien, Sprache und desselben Mahnschemas sammeln und sie in der gleichen PDF-Datei drucken
lassen. Die Funktion „Sortieren nach“ kann verwendet werden, um die Mahnungen in Serie zu sortieren,
entweder nach Kunden-ID oder Debitoren-Kundenkontakt.
Voraussetzungen
Vor dem Drucken muss der Mahnvorschlag bestätigt worden sein.
Die folgenden Voraussetzungen sollten zutreffen, um Mahnungen mithilfe von Ausgangsmedien zu senden:
- IFS/Print Server und IFS/Connect müssen installiert sein.
- Die Print-Server-Archivierung muss aktiviert sein.
- Das Ereignis PDF_REPORT_CREATED muss definiert und aktiviert sein.
- Zum Senden der Mahnung an einen Stammkunden per E-Mail müssen Sie E-Mail im Feld
Kommunikationsmethode auf der Registerkarte Kunde/Komm.Methode auswählen und die
E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Wert für den jeweiligen Kunden angeben. Der
Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte
„Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Und wählen Sie auch E-Mail als
Ausgabemedientyp auf der Registerkarte Kunde/Zahlung aus. Bei einem einmaligen Kunden müssen
das Ausgabemedium E-Mail zusammen mit der Kommunikationsmethode E-Mail und einer
E-Mail-Adresse mit der Adress-ID des Mahnungsempfängers verknüpft sein. Dies kann in den
Einmaladressangaben festgelegt werden, die mit den Rechnungen verknüpft sind.
- Zum Senden der Mahnung an einen Stammkunden mithilfe von „Post an Fax“ müssen Sie
Faxserver im Feld Kommunikationsmethode auf der Registerkarte Firma/Komm.Methode
auswählen und den Faxserver im Feld Wert für die jeweilige Firma angeben. Auf der Registerkarte
„Kunde/Kommunikationsmethode“ sollte „Fax“ als Kommunikationsmethode
ausgewählt werden, und die Faxnummer des Empfängers sollte im Feld Wert für den jeweiligen
Kunden angegeben werden. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte
„Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Wählen Sie außerdem auf der Registerkarte
Kunde/Zahlung Post an Fax als Ausgabemedientyp aus. Bei einem einmaligen Kunden müssen
das Ausgabemedium Post an Fax zusammen mit der Kommunikationsmethode Fax und einer
Faxadresse mit der Adress-ID des Mahnungsempfängers verknüpft sein. Dies kann in den
Einmaladressangaben festgelegt werden, die mit den Rechnungen verknüpft sind.
- Zum Senden der Mahnung an einen Stammkunden als XML-Datei müssen Sie auf der Registerkarte
Kunde/Komm.Methode eine Kommunikationsmethode auswählen und einen entsprechenden Wert
für die Kommunikationsmethode hinzufügen. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der
Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Außerdem
müssen Sie auf der Registerkarte Kunde/Zahlung XML als Ausgabemedientyp auswählen.
Bei einem einmaligen Kunden müssen das Ausgabemedium XML zusammen mit der Angabe
Debitoren-Kundenkontakt mit der Adress-ID des Mahnungsempfängers verknüpft sein. Dies kann in
den Einmaladressangaben festgelegt werden, die mit den Rechnungen verknüpft sind.
Systemauswirkungen
Wenn eine Mahnung gedruckt wird:
- Die Rechnungsrate in Mahnung/Zinsinfo pro Kundenrechnung wird mit einem neuen Mahndatum und
einer neuen Mahnstufe aktualisiert.
- Statistische Informationen zu Mahnvorschlag und Mahnungen können unter Kundenmahnstatistik
und Kundenmahnungsanalyse eingesehen werden. Nur Mahnungsposten, die als fällig gedruckt
wurden, werden in die statistischen Informationen einbezogen.
Wenn „Seriendruck“ in der Option „Mahnung drucken“ ausgewählt ist:
- Beim Seriendruck für Mahnungen, die mit dem Ausgangsmedientyp E-Mail und Mail an Fax
verknüpft sind, werden einzelne Ausdrucke erstellt.
- Die Ausgabemedien Ausdruck und XML sind im gleichen Ausdruck enthalten, in Abhängigkeit
von den Ausgangsmedien, der Sprache und der Mahnungsvorlage.