Zahlungsavis für Kundenzahlungsvorschlag drucken
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um Zahlungsavise von einem Kundenzahlungsvorschlag zu drucken. Es ist auch
möglich, Zahlungsavise direkt mithilfe des ausgewählten Ausgangsmedientyps an den Debitoren-Kontakt des
jeweiligen Kunden zu senden.
Voraussetzungen
- Die Option Zahlungsavis erstellen hätte für das erforderliche Zahlungsformat im Fenster
Zahlungsformate pro Firma ausgewählt werden sollen, um die Zahlungsavise zu drucken.
Hinweis: Verwenden Sie auf der Seite Zahlungsformate pro Firma die Befehlsschaltfläche und
klicken Sie auf Zahlungsformate, wenn Sie die Option Zahlavis erstellen auswählen
möchten.
- Wenn Sie Zahlungsavise in Stapeln basierend auf der Vorschlags-ID, dem Ausgabemedium, der Sprache und dem
Zahlungsformat erstellen möchten, müssen Sie die Option Zahlungsavis als Einzeldruck auf der
Seite Zahlungsformate auswählen.
- Öffnen Sie die Seite Kunde und wählen Sie Bei Vorschlag aus der Liste
Zahlungsavis aus, wenn ein Zahlungsavis mit dem Kundenzahlungsvorschlag gedruckt werden sollte. Wenn Sie
dies auswählen, wird angezeigt, wenn Zahlungsavise während des Prozesses gedruckt werden sollen.
- Wählen Sie den Namen des Debitoren-Kundenkontakts und der Ausgabemedien in der Gruppe
Debitoren-Kundenkontakt auf der Registerkarte Zahlung der Seite Kunden aus,
wenn der Zahlungsavis direkt auf den gewählten Ausgangsmedien basierend an einen Kunden gesendet wird.
Die folgenden Voraussetzungen sollten zutreffen, um Zahlungsavise mithilfe von Ausgangsmedien zu senden:
- IFS/Print Server und IFS/Connect müssen installiert sein.
- Die Print-Server-Archivierung muss aktiviert sein.
- Das Ereignis PDF_REPORT_CREATED muss definiert und aktiviert sein.
- Zum Senden des Zahlungsavis per E-Mail müssen Sie E-Mail im Feld Kommunikationsmethode auf
der Registerkarte Kunde/Komm.Methode auswählen und die E-Mail-Adresse des Empfängers im
Feld Wert für den jeweiligen Kunden angeben. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der
Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Und wählen Sie
auch E-Mail als Ausgabemedientyp auf der Registerkarte Kunde/Zahlung aus.
- Zum Senden des Zahlungsavis mithilfe von Post an Fax müssen Sie den Faxserver im Feld
Kommunikationsmethode auf der Registerkarte „Firma/Komm.Methode“ auswählen
und den Faxserver im Feld Wert für die jeweilige Firma angeben. Auf der Registerkarte
„Kunde/Kommunikationsmethode“ sollte „Fax“ als Kommunikationsmethode
aktiviert werden und die Faxnummer des Empfängers sollte im Feld Wert für den jeweiligen Kunden
angegeben werden. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der Werteliste auf der Registerkarte
„Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Außerdem müssen Sie auf der Registerkarte
„Kunde/Zahlung“ Post an Fax als Ausgabemedientyp auswählen.
- Zum Senden des Zahlungsavis als XML-Datei müssen Sie auf der Registerkarte
„Kunde/Komm.Methode“ eine Kommunikationsmethode auswählen und einen entsprechenden
Wert für die Kommunikationsmethode hinzufügen. Der Debitoren-Kundenkontakt sollte mithilfe der
Werteliste auf der Registerkarte „Kunde/Zahlung“ eingegeben werden. Außerdem
müssen Sie auf der Registerkarte Kunde/Zahlung XML als Ausgabemedientyp
auswählen.
Systemauswirkungen
Bei ausgewählter Option Zahlungsavis als Einzeldruck auf der Seite
Zahlungsformate:
- Das System sendet den Zahlungsavis basierend auf dem Wert an jeden Kunden/Zahler, der mit dem Ausgabemedium
verknüpft ist, wenn das gewählte Ausgangsmedium E-Mail oder Post an Fax ist.
- Das System generiert eine einzelne XML-Datei für alle Kunden/Zahler mit dem Ausgabemedientyp
XML.
- Das System generiert eine einzelne PDF-Datei für alle Kunden/Zahler mit dem Ausgabemedientyp
Ausdruck.
- Alle generierten Zahlungsavise werden basierend auf der Vorschlags-ID, dem Ausgabemedium, der Sprache und des
Zahlungsformats des Kunden/Zahlers gruppiert und auf der Seite Berichtsarchiv angezeigt.
Bei nicht ausgewählter Option Zahlungsavis als Einzeldruck auf der Seite
Zahlungsformate:
- Das System sendet den Zahlungsavis basierend auf dem Wert an jeden Kunden/Zahler, der mit dem Ausgabemedium
verknüpft ist, wenn das gewählte Ausgangsmedium E-Mail oder Post an Fax ist.
- Das System generiert eine XML-Datei pro Kunde/Zahler für alle Kunden/Zahler mit dem Ausgabemedientyp
XML.
- Das System generiert eine PDF-Datei pro Kunde/Zahler für alle Kunden/Zahler mit dem Ausgabemedientyp
Ausdruck.
- Alle pro Kunde/Zahler generierten Zahlungsavise werden auf der Seite Berichtsarchiv
angezeigt.