Beim Anlegen einer neuen Verkaufschance wird automatisch eine KI-basierte Duplikatsprüfung
durchgeführt. Diese Aktivität hilft Vertriebs-MA, das Anlegen doppelter Datensätze zu vermeiden,
indem sie Schlüsselinformationen mit bestehenden Chancen vergleichen. Wenn potenzielle Duplikate entdeckt
werden, werden Sie beim Speichern der neuen Verkaufschance sofort benachrichtigt. Die Duplikatsprüfung
vergleicht die Bezeichnung und den Markt Ihrer neuen Verkaufschance mit bestehenden Verkaufschancen, die für
dasselbe Konto, denselben Hauptvertriebs-MA und dieselbe Firma erstellt wurden. Es werden nur Verkaufschancen
berücksichtigt, die in den letzten 6 Monaten geschaffen wurden.
Wenn keine Duplikate gefunden werden → wird die Chance normal gespeichert.
Wenn mögliche Duplikate gefunden werden → erscheint ein Dialog mit einer Liste möglicher doppelter
Chancen. Sie sollten die vorgeschlagenen Duplikate überprüfen, um festzustellen, ob sie zu Ihrer neuen
Chance passen. Wenn dies bestätigt wird, öffnen Sie die bestehende Verkaufschance und arbeiten Sie mit
ihr weiter, anstatt eine neue zu erstellen. Die neue Chance wird nicht gespeichert. Wenn Sie feststellen, dass die
neue Chance einmalig ist, können Sie diese trotzdem speichern. Trotz der Warnung vor doppelten Einträgen
wird ein neuer Datensatz erstellt.
Die Duplikatsprüfung wird angewendet, wenn Verkaufschancen über die Seite
Verkaufschance, den Assistenten Neue Verkaufschance und die
entsprechenden Dialoge in IFS Cloud Web erstellt werden. Es wird derzeit weder in der CRM
Companion App noch im CRM-Bereich unterstützt.
Nicht zutreffend