Verkaufsangebot aus Verkaufsgelegenheit erstellen
Erläuterung
Wenn Ihr Konto ein Angebot angefordert hat, können Sie ein Verkaufsangebot aus der Verkaufsgelegenheit
erstellen. Klicken Sie auf der Seite Verkaufsgelegenheit auf Verkaufsangebot erstellen. Das Dialogfeld
Verkaufsangebot erstellen wird angezeigt, um Informationen zu aktualisieren.
Voraussetzungen
- Die Verkaufsgelegenheit muss den Status Bestätigt aufweisen.
- Die Kontokategorie sollte Kunde oder Interessent sein.
Auswirkungen
- Ein Verkaufsangebot wird unter Verwendung aller verfügbaren Informationen der Verkaufsgelegenheit
erstellt. Der Status der Verkaufsgelegenheit wechselt zu In Bearbeitung.
- Alle Verkaufsgelegenheitspositionen auf der Hauptrevision werden neue Verkaufsangebotspositionen erzeugen.
Eine Referenz zur auslösenden Verkaufsgelegenheitsposition wird in der Angebotsposition gespeichert. Falls
die Verkaufsgelegenheitspositionen zu unterschiedlichen Standorten gehören, wird ein Verkaufsangebot
für jeden Standort erstellt.
- Wenn beim Verwenden des Neues Verkaufsangebot-Dialogfelds die Option
CPQ-Konfiguratorpositionen kopieren ausgewählt wurde, werden die Datensätze in der
CPQ-Liste der Business Opportunity Revision ebenfalls in das
erstellte Verkaufsangebot mit den entsprechenden Positionsverknüpfungen kopiert.