Empfehlungen löschen

Erläuterung

„Tipps für die nächsten Schritte“ ist ein CRM-Home-Widget, das Vertriebs-MA helfen soll, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Beziehungen zu Konten und Kontakten zu stärken. Es bietet KI-gesteuerte Empfehlungen, die sinnvolle nächste Aktionen vorschlagen. Kommunikationsmuster, Häufigkeit und Tonfall werden analysiert, um Lücken oder Möglichkeiten zu ermitteln (z. B. Nachfassaktionen, unbeantwortete Fragen, überfällige Rückmeldungen). Anschließend werden kontextbezogene nächste Schritte vorgeschlagen und im Widget Tipps für die nächsten Schritte angezeigt.

Die für die Empfehlungen benötigten Daten werden in Hintergrundjobs verarbeitet. Die Empfehlungen, die von den Hintergrundjobs generiert werden, werden im Widget „Geführte nächste Schritte“ angezeigt. Vertriebsmitarbeiter können die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine Empfehlung im Widget abzuschließen. Eine Empfehlung kann auch abgelehnt werden, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden sollen.

Es ist auch möglich, Empfehlungen mit dem Assistenten Bereinigung Empfehlungen zu löschen. Sie können wählen, ob Sie Neue, Beendete und/oder Gekündigte Empfehlungen entfernen möchten. Verwenden Sie das Datum Erstellt vor, um anzugeben, wie alt die Empfehlungen sind, die gelöscht werden sollen.

Voraussetzungen

Es müssen Tipps für nächsten Schritte/Empfehlungen erstellt worden sein.

Auswirkungen

Ausgewählte Tipps für die nächsten Schritte/Empfehlungen werden entfernt.