„Tipps für die nächsten Schritte“ ist ein CRM-Home-Widget, das Vertriebs-MA helfen soll, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Beziehungen zu Konten und Kontakten zu stärken. Es bietet KI-gesteuerte Empfehlungen, die sinnvolle nächste Aktionen vorschlagen. Kommunikationsmuster, Häufigkeit und Tonfall werden analysiert, um Lücken oder Möglichkeiten zu ermitteln (z. B. Nachfassaktionen, unbeantwortete Fragen, überfällige Rückmeldungen). Anschließend werden kontextbezogene nächste Schritte vorgeschlagen und im Widget Tipps für die nächsten Schritte angezeigt.
Die für die Empfehlungen benötigten Daten werden in Hintergrundjobs verarbeitet. Um Empfehlungen basierend auf früheren Kundeninteraktionen zu generieren, planen und aktivieren Sie den Auftrag Auf Kundeninteraktionen basierende Empfehlungen generieren mithilfe des Assistenten Neuer Datenbankaufgabenplan. KI-basierte Empfehlungen berücksichtigen die Interaktionen für die 20 wichtigsten Kunden pro Vertriebs-MA, geordnet nach dem Gesamtumsatz aus den Bewertungen der Kunden. Daher muss der Job Kundenbewertung laden ebenfalls eingeplant werden, bevor Empfehlungen erstellt werden können.
Auch in CRM gespeicherte Geschäftsmails werden berücksichtigt, wenn Empfehlungen generiert werden. Für jede Geschäfts-E-Mail wird eine Zusammenfassung erstellt, und auf der Grundlage der Zusammenfassung und der Erkenntnisse werden dann Empfehlungen ausgesprochen. Um KI-Empfehlungen auf Grundlage von E-Mails zu erhalten, muss der Auftrag Empfehlungen für Geschäftsmails generieren geplant und aktiviert werden.
Empfehlungen, die nicht aus der KI stammen, werden ebenfalls gegeben, um Unstimmigkeiten oder Elemente hervorzuheben. Auf der Seite Empfehlungseinstellungen können Sie festlegen, welche Empfehlungen Sie erhalten möchten. Planen und aktivieren Sie den Auftrag Nicht-KI-Empfehlungen generieren, um regelbasierte Empfehlungen zu erhalten.
Die Hintergrundjobs können je nach Datenaufkommen z. B. täglich oder wöchentlich ausgeführt werden.
Die Hintergrundjobs generieren die Empfehlungen für den „Tipps für die nächsten Schritte“. Empfehlungen, die für Ihre Benutzerinnen und Benutzer generiert werden, werden auf der Seite Meine Empfehlungen angezeigt.