Mit der Aktivität „Lead zusammenführen“ können Sie doppelte Lead-Datensätze in einem einzigen Stammsatz konsolidieren. Dies trägt dazu bei, saubere und genaue Lead-Daten zu erhalten, so dass die Vertriebs-MA mit möglichst vollständigen und aktuellen Informationen arbeiten.
Klicken Sie auf der Seite Lead auf Lead zusammenführen, um den Assistenten Lead zusammenführen zu öffnen. Zunächst wählen Sie den Stammsatz aus, d. h. den Lead, der nach der Zusammenführung bestehen bleibt.
Wurden bereits Duplikate identifiziert, so werden diese in einer Liste zur Auswahl angeboten. Wenn keine Duplikate gefunden werden, zeigt der Assistent alle Lead-Datensätze an, so dass Sie einen manuell auswählen können. Wählen Sie als Nächstes den doppelten Lead-Datensatz aus, den Sie mit dem Master-Datensatz zusammenführen möchten. Prüfen und wählen Sie in den folgenden Schritten die Informationen (z. B. Kontaktdaten, Aktivitäten oder Notizen) aus, die in den Stammsatz übernommen werden sollen.
Zwei Leads müssen eingegeben und gespeichert worden sein.
Wenn Sie den Prozess des Zusammenführens abschließen, werden ausgewählte Informationen aus dem Duplikat auf den Master-Lead übertragen. Wenn die Einstellung Löschen Sie die doppelten Leads, wenn sie mit dem Stammsatz zusammengeführt werden auf der Seite CRM/SRM-Standardwerte auf TRUE gesetzt ist, wird der doppelte Datensatz gelöscht. Wird er auf FALSE gesetzt, bleibt der doppelte Lead bestehen, und sein Status wird auf Zusammengeführt aktualisiert.