Diese Aktivität dient zum Zusammenführen eines Leads mit einem Konto.
Klicken Sie auf der Seite Lead auf Mit Konto zusammenführen, um den Assistenten Lead mit Konto zusammenführen zu öffnen. Wählen Sie zunächst den Stammsatz aus, d. h. das Konto, mit dem die Duplikate zusammengeführt werden sollen. Wurden Duplikate gefunden, so werden diese im nächsten Schritt aufgelistet und Sie können eines der Konten auswählen. Wenn Sie den Lead mit einem Konto zusammenführen möchten, das nicht in der Liste der Duplikate angezeigt wird, können Sie die Option Alle Datensätze anzeigen aktivieren, um alle Konten anzuzeigen.
Wählen Sie dann den doppelten Lead-Datensatz aus, den Sie mit dem Konto zusammenführen möchten. Prüfen und wählen Sie in den folgenden Schritten die Informationen (z. B. Kontaktdaten, Aktivitäten oder Notizen) aus, die in den Stammsatz übernommen werden sollen.
Ein Lead und ein Konto müssen eingegeben und gespeichert worden sein.
Wenn Sie den Prozess der Zusammenführung abschließen, werden ausgewählte Informationen aus dem Duplikat auf das Konto übertragen.
Wenn die Einstellung Löschen Sie die doppelten Leads, wenn sie mit dem Stammsatz zusammengeführt werden auf der Seite CRM/SRM-Standardwerte auf TRUE gesetzt ist, wird der doppelte Datensatz gelöscht. Wird er auf FALSE gesetzt, bleibt der doppelte Lead bestehen, und sein Status wird auf Zusammengeführt aktualisiert.