Verkaufsgelegenheit oder Verkaufsangebot aktualisieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Aktualisieren von Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen, wenn der
Kalkulationsprozess entweder aus einer Verkaufsgelegenheit oder einem Verkaufsangebot gestartet wird. Klicken Sie
im Abschnitt Versionen auf Verknüpfte Objekte aktualisieren. Wenn eine
Kalkulation basierend auf vorhandenen Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen erstellt wird, werden
die Lieferpositionen bei der Erstellung der Kalkulation mit Verknüpfungen zu den entsprechenden
Verkaufsgelegenheitspositionen oder Angebotspositionen eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Verknüpfung
bereits vorhanden ist, bevor der Kalkulationsprozess überhaupt begonnen hat. Es ist lediglich eine Frage der
Aktualisierung der verknüpften Positionen, wenn die Standardversion Bestätigt
lautet.
Wenn neue obere Positionen zu einer Kalkulation hinzugefügt werden, hat dies die folgenden
Auswirkungen:
- Wenn die Kalkulation auf der Basis vorhandener Verkaufsgelegenheitspositionen erstellt wird, werden diese
auch von einer nachfolgenden Aktualisierung berücksichtigt, d. h. es werden neue Datensätze für
dieselbe Verkaufsgelegenheits-ID und Revision erstellt, die das
ursprüngliche Original der Verkaufsgelegenheitspositionen enthält, das für die Erstellung der
Kalkulation verwendet wurde.
- Wenn die Kalkulation stattdessen auf der Basis vorhandener Verkaufsangebotspositionen erstellt wird, werden
entweder neue Datensätze für dieselbe Angebots-Nr. oder ein neues
Verkaufsangebot erstellt. Ein neues Verkaufsangebot wird erstellt, wenn der
Standort für die neue Lieferposition im Vergleich zum Original verschieden ist.
Kosten- und Preiswerte werden für die Positionen aktualisiert, für die eine Verknüpfung besteht.
Für nach der Erstellung der Kalkulation hinzugefügte oberste Positionen werden neue Verkaufsgelegenheits-
oder Angebotspositionen basierend auf der Berechnung Bestätigt eingerichtet.
Hinweis: Wenn die Artikelnummer/Positionsbezeichnung für eine oberste Position
geändert wird, die eine Zuordnung zu einer Verkaufsgelegenheitsposition aufweist, bleibt die Verknüpfung
bestehen. Es ist nicht erforderlich, die Artikelnummer/Positionsbezeichnung mit der für die
Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen definierten Verkaufsartikelnummer und/oder Beschreibung zu
synchronisieren. Dies ist keine Bedingung, da sich eine Verkaufsartikelnummer von der Bestandsartikelnummer
unterscheiden kann.
Voraussetzungen
- Die Kalkulation muss basierend auf vorhandenen Verkaufsgelegenheits- oder Verkaufsangebotspositionen erstellt
werden.
- Die Aktualisierung wird aktiviert, wenn die Version so eingestellt ist, dass sie für den Kunden
einbezogen wird und wenn diese Bestätigt ist.
- Es ist auch eine Bedingung, dass mögliche zugeordnete Verkaufsgelegenheits- oder
Verkaufsangebotspositionen nicht zu einem Status verarbeitet werden, der eine Aktualisierung verhindert:
-
Verkaufsgelegenheit
- Unterbrochen
- Geschlossen
- Storniert
-
Revision der Verkaufsgelegenheit
-
Verkaufsgelegenheitspositionen
- In Bearbeitung
- Gewonnen
- Verloren
- Zurücksetzen
-
Verkaufsangebot
- Storniert
- Zurückgewiesen
- Verloren
- Gewonnen
- KA erstellt
-
Verkaufsangebotspositionen
- Storniert
- Zurückgewiesen
- Verloren
- Gewonnen
- KA erstellt
Auswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Kosten- und Preiswerte werden für eine Verkaufsgelegenheit oder Verkaufsangebotsposition mit einer
Zuordnung zu einem entsprechenden Lieferobjekt aktualisiert.
- Elemente, die nach der Erstellung der Kalkulation hinzugefügt werden, werden als neu eingerichtet:
Verkaufsgelegenheitspositionen, Verkaufsangebotspositionen oder Verkaufsangebot.