Kundenrechnung senden

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Senden von Kundenrechnungen über EDI-, MHS-, INET_TRANS- oder E-INVOICE-Mediencodes.

Es muss eine Kundenrechnung mit dem Status Vorläufig vorhanden sein.
Die Option Standardmethode muss auf der Registerkarte Kunde/Nachrichteneinstellungen für eine Zeile mit der Nachrichtenklasse INVOIC aktiviert werden.

Wenn der E-INVOICE-Mediencode verwendet wird, müssen zusätzlich die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Extended Server muss installiert sein.
E-INVOICE muss auf der Registerkarte Kunde/Nachrichteneinstellungen als Mediencode für eine Zeile mit der Nachrichtenklasse INVOIC ausgewählt sein.
Informationen müssen für die Firma auf der Registerkarte Firma/Rechnung/Dokumentenmanagement eingegeben worden sein.

Wenn die Option "Rechnung senden" ausgewählt wird, wird eine Rechnungsnachricht an den Kunden gesandt, Belege für die Rechnungen werden erstellt und in die Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln übertragen.
Es werden mehrere Buchungen erstellt. Ausführlichere Buchungsinformationen sind im Dokument „Finanzereignisse und Buchungen“ zu finden. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, Änderungen an der Kundenrechnung vorzunehmen.

Wenn der E-INVOICE-Mediencode verwendet wird, hat dies folgende zusätzliche Auswirkungen:

Der Status der Rechnung wird in Gebucht/Genehmigt geändert. (Ausnahme: Ein oder mehrere Buchungs- und/oder Sendefehler treten auf. In diesem Fall wird der Status der Rechnung in Gedruckt geändert.)
Der Sendestatus der Rechnung ändert sich zu Übertragen, und das Datum und die Uhrzeit, an dem die Rechnung automatisch gesendet wurde, wird in das Feld Sendezeit im Fenster Gesendete Rechnungen eingetragen. (Hinweis: Wenn das System die Rechnung nicht an IFS/Connect senden kann, wird der Sendestatus in Fehler geändert, und die Rechnung wird im Fenster Kundenrechnungen mit Fehlern angezeigt.)
Es wird ein Rechnungsbild erstellt und basierend auf den Informationen, die auf der Registerkarte Firma/Rechnung/Dokumentenmanagement angegeben wurden, in IFS/Dokumentenmanagement eingecheckt.
Wenn Anlagen in dem Dialogfeld Senden Kundenrechnung – Basisdaten verknüpft wurden, werden sie in IFS/Dokumentenmanagement oder in IFS/Rechnung gespeichert (falls IFS/Dokumentenmanagement nicht installiert ist).
Wenn die Option Mit Rechnung verknüpfte Objekte hinzufügen aktiviert ist, werden Dateien, die mit der Rechnung verknüpft sind und in IFS/Dokumentenmanagement in derselben Dokumentenklasse gespeichert sind, die auf der Registerkarte Firma/Rechnung/Dokumentenmanagement definiert ist, abgerufen und in die Nachricht eingeschlossen.