Rechnungen verschicken
Erläuterung
Diese Aktivität dient dazu, Nachrichten mit E-Rechnung an die zuständigen Behörden zu senden.
Wenn der Prozesstyp mit aktivierter Option E-Rechnung mit der Firma/dem Kunden verknüpft ist, wird der
Befehl Rechnung senden aktiviert, unabhängig davon, ob die Kundenmeldung eingerichtet ist oder
nicht.
Wenn die Kundennachricht mit dem Mediencode EDI, MHS oder E-INVOICE eingerichtet ist, wird sie zusammen mit der
E-Rechnungsnachricht gesendet. Wählen Sie Rechnung senden aus, um das Dialogfeld
„Rechnung senden“ über die entsprechende Seite zu öffnen.
Dieser Prozess gilt sowohl für den IFS E-Invoice 2.0 Standard als auch für den UBL E-Invoice
Standard.
Voraussetzungen
| Verwendeter Mediencode |
Voraussetzungen |
| EDI oder MHS |
- Eine Kundenrechnung mit dem Status Vorläufig muss vorhanden sein.
- Die Option Standard muss auf der Registerkarte
„Kunde/Nachrichteneinstellungen“ für eine Zeile mit der Nachrichtenklasse
INVOIC aktiviert sein.
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| E-INVOICE |
- Extended Server muss installiert sein.
- Eine Kundenrechnung mit dem Status Vorläufig muss vorhanden sein.
- Die Option Standard muss auf der Registerkarte
„Kunde/Nachrichteneinstellungen“ für eine Zeile mit der Nachrichtenklasse
INVOIC aktiviert sein.
- E-INVOICE muss als Mediencode für eine Zeile in der Registerkarte
Kunde/Nachrichten-Setup ausgewählt sein.
- Ein Personendatensatz muss auf der Seite Person für die Anwender-ID eingegeben werden,
die zur Ausführungszeit der Aktivität zur Anmeldung bei IFS verwendet wird.
- Informationen zur Firma müssen in die Registerkarte Firma/Rechnung/Dokumentenmanagement
eingegeben worden sein.
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Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität finden im System folgende Systemauswirkungen statt:
-
Eine Nachricht mit E-Rechnung wird an die zuständigen Behörden gesendet.
-
Der Status der Rechnung ändert sich in Gebucht/genehm.und die endgültige Rechnungsnummer
wird zugewiesen.
-
Wenn die Option „Automatisch akzeptieren ohne Antwort“ aktiviert ist, wird der Status in den
E-Rechnungsinformationen auf „Akzeptiert“ gesetzt. Wenn die Option „Automatisch akzeptieren
ohne Antwort“ deaktiviert ist, wird der Status in den E-Rechnungsinformationen auf
„Anstehend“ gesetzt.
-
Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Nachricht mit E-Rechnung gesendet wird, werden im Feld
Sendezeit auf der Seite Überwachung des E-Rechnungsprozesses automatisch
eingetragen.
-
Wenn im Dialog Rechnung senden Anhänge verknüpft sind, werden sie an die
E-Rechnungsnachricht angehängt.
| Verwendeter Mediencode |
Systemauswirkungen |
| EDI oder MHS |
- Eine Rechnungsnachricht wird an den Kunden gesendet.
- Belege für die gesendeten Rechnungen werden erstellt und in die Wartetabelle in Buchungsregeln
übertragen.
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| E-INVOICE |
- Eine Rechnungsnachricht wird an den Kunden gesendet.
- Belege für die gesendeten Rechnungen werden erstellt und in die Wartetabelle in Buchungsregeln
übertragen.
- Der Status der Rechnung ändert sich zu Gebucht/Genehmigt (es sei denn, eine oder mehr
Buchungs- und/oder Sendefehler treten auf, dann ist der Status der Rechnung Gedruckt).
- Der Sendestatus der Rechnung ändert sich in Übertragen, und das Datum und die
Uhrzeit, an dem die Rechnung gesendet wurde, wird automatisch in das Feld Sendezeit auf der Seite
Gesendete Rechnungen eingegeben. (Hinweis: Wenn IFS die Rechnung nicht an IFS/Connect
senden kann, lautet der Sendestatus Fehler, und die Rechnung wird auf der Seite
Kundenrechnungen mit Fehlern angezeigt.)
- Es wird ein Rechnungsbild erstellt und basierend auf den Informationen, die in der Registerkarte
Firma/Rechnung/Dokumentenmanagement angegeben wurden, in IFS/Dokumentenmanagement
eingecheckt.
- Wenn Anhänge in dem Dialogfeld Rechnung senden verknüpft wurden, werden sie in
IFS/Dokumentenmanagement oder in IFS/Rechnung gespeichert (falls IFS/Dokumentenmanagement nicht
installiert ist).
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Das Senden der Rechnungen wird als Hintergrundjob ausgeführt, wenn es über die Seite Rechnung
drucken durchgeführt wird.