Lieferantenvertragsangebot genehmigen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Entscheiden, welche Angebote genehmigt bzw. abgelehnt werden. Bei der Genehmigung
eines Angebots stehen verschiedene Vorgehensweisen zur Auswahl. Einige Vorgehensweisen enthalten die Umwandlung zu
einer Lieferantenvereinbarung und das Drucken des Ablehnungsbriefs. Beim Umwandeln des Angebots in eine
Lieferantenvereinbarung kann das Angebot einer bestehenden Lieferantenvereinbarung hinzugefügt werden, oder es
kann eine neue Lieferantenvereinbarung erstellt werden.
- Das ausgewählte Angebot kann genehmigt und direkt in eine Lieferantenvereinbarung umgewandelt werden.
Bei der entsprechenden Anfrage kann angegeben werden, ob die Absagen sofort ausgedruckt werden sollen.
- Das ausgewählte Angebot kann genehmigt werden, wobei die Umwandlung in eine Lieferantenvereinbarung
hinausgezögert wird. Bei der entsprechenden Anfrage kann angegeben werden, ob die Absagen sofort ausgedruckt
werden sollen.
- Eine oder mehrere Angebotspositionen können zurückgewiesen werden, ohne dass Genehmigungen für
sie erteilt werden. Bei der entsprechenden Anfrage kann angegeben werden, ob die Absagen sofort ausgedruckt
werden sollen.
Alle verwendeten Lieferantenadressen müssen den Versandartcode aufweisen, der im umgewandelten Vertrag
verwendet wird.
Hinweis:
- Wenn Sie ein abgelaufenes Angebot genehmigen, können Sie dies weiterhin tun, erhalten jedoch eine
Warnung, dass es abgelaufen ist.
- Angebote für Sortimente können nur in eine Einkaufsvereinbarung umgewandelt werden.
Voraussetzungen
- Die Antworten der Lieferanten mit den Vertragsangeboten müssen auf der Seite
Lieferantenvertragsangebot eingegeben und gespeichert worden sein.
- Die Angebotsposition muss den Status Beantwortet haben.
- Die Lieferantenkategorie muss Lieferant sein.
- Normalerweise sollten Lieferkettenparameter für die Lieferkettenbeziehung definiert werden. Für
externe Lieferanten kann dies auf der Seite Lieferkettenparameter Lieferant zu Standort erfolgen und
für interne Lieferanten auf der Seite Lieferkettenparametern für Lieferungen zwischen
Standorten.
Auswirkungen
- Das Angebot wird genehmigt und erhält den Status "Umgewandelt", wenn eine
Lieferantenvereinbarung erstellt wird. Die zugewiesene Lieferantenvertragsnummer und die Positionsnummer werden
in einer Nachricht angezeigt. Die anderen Angebote erhalten den Status ?Zurückgewiesen?. Die Absagen werden
ausgedruckt, sofern die Druckfunktion verwendet wird. Wenn eine neue Lieferantenvereinbarung erstellt wird,
erhält sie den Status "Geplant". Alle definierten Versandartcodes, Lieferbedingungen und
Zahlungsbedingungen sind für die Lieferantenvereinbarung gültig. Wenn die Artikelnummer, Beschreibung
und/oder die Fertigungsvorlaufzeit des Lieferanten von den Werten auf der Seite Lieferant für
Einkaufsartikel abweicht, wird eine Nachricht angezeigt und der Lieferant für den Einkaufsartikel
aktualisiert.
- Das Angebot wird genehmigt, und sein Status wird zu "Genehmigt" geändert. Die übrigen
Angebote erhalten den Status "Zurückgewiesen", und es werden Absagen gedruckt, wenn die
Druckfunktion verwendet wird.
- Das Angebot wird abgelehnt, und sein Status wird zu "Zurückgewiesen" geändert. Die
übrigen Angebote haben weiterhin den Status "Beantwortet".
- Wenn eine genehmigte Lieferantenvereinbarung von IFS/Projekt oder IFS/Projektabwicklung aus erstellt wurde,
wird der Lieferantenpreis in den Projektdatensätzen mit dem vereinbarten Preis aus der genehmigten
Lieferantenvereinbarung aktualisiert oder überschrieben.
- Wenn der Einkaufsartikel steuerpflichtig ist, wird der Steuercode vom Lieferanten für Einkaufsartikel
abgerufen. Die steuerpflichtigen Beträge werden automatisch berechnet und in den entsprechenden Feldern
angezeigt.
- Wenn die Kombination aus Einkaufsartikel und Lieferant nicht eingegeben wurde, wird bei Bestätigung des
Angebots der Assistent ?Lieferant für Einkaufsartikel erstellen?? angezeigt. "Ja" anklicken, wenn
die angezeigten Angaben korrekt sind. Korrigieren Sie andernfalls die Informationen und klicken Sie
anschließend auf Ja.
- Es müssen bestimmte Bedingungen zutreffen, damit das Angebot einem vorhandenen Lieferantenvertrag
hinzugefügt werden kann. Diese Bedingungen bestehen aus Lieferant, Standort, Einkäufer, Währung,
Lieferbedingungen, Versandartcode, Zahlungsbedingungen, Vertragsart und Status des vorhandenen
Lieferantenvertrags. Wenn im Angebot eine dieser Bedingungen, d.h. Lieferbedingungen, Versandartcode und/oder
Zahlungsbedingungen leer gelassen werden, werden sie beim Anzeigen der verfügbaren Lieferantenverträge
nicht berücksichtigt. Wenn die Option ?Max. Werte als Schätzwerte verw.? aktiviert ist, transferiert es
die maximalen Werte (?Max. Menge? oder ?Max. Betrag?) in den Lieferantenvertragspositionen zu den
geschätzten Werten (?Geschätzte Menge? oder ?Geschätzter Betrag?) in den Anfragepositionen.