Kontakte, Besprechungen und E-Mails werden häufig von Outlook aus verwaltet. Einige Anwender verbringen
viel Zeit in Outlook und möchten von dort aus Zugriff auf ihre täglichen Arbeitsaufgaben haben. Mit dem
Outlook-Add-in „SRM-Panel“ können Anwender viele ihrer täglichen Aufgaben direkt in Outlook
ausführen. Das SRM-Panel ermöglicht die Arbeit mit Kontakten und Aktivitäten. Mithilfe des SRM-Panel
können Sie E-Mails aus Outlook in IFS Cloud speichern. Wenn Sie Outlook verlassen müssen, gibt es
eine kontextabhängige Navigation zu IFS Cloud Web, sodass Sie direkt zu den richtigen Kontakten,
Aktivitäten usw. gelangen.
Das SRM-Panel basiert auf der Empfängerliste der markierten E-Mail oder der Teilnehmerliste eines Termins und
zeigt Daten aus IFS SRM an. Klicken Sie auf den Namen, um zu einer detaillierteren Ansicht des Kontakts zu
navigieren. Wenn Empfänger/Teilnehmer in IFS SRM nicht vorhanden sind, können sie im SRM-Panel als
Kontakte erfasst werden. Sie können den Kontakt auch bearbeiten, über Festnetz oder Mobilfunk anrufen
oder eine E-Mail senden. Erstellen Sie eine neue Aktivität basierend auf dem E-Mail-Inhalt, und hängen
Sie die markierte E-Mail an die Aktivität an. Auf der Detailseite können Sie auch die neuesten
Aktivitäten und Geschäfts-E-Mails für den Kontakt anzeigen und filtern. Blenden Sie die
verschiedenen Abschnitte aus und ein, um zusätzliche Informationen im SRM-Panel anzuzeigen (konfigurieren Sie,
welche Abschnitte angezeigt werden sollen), oder navigieren Sie zu IFS Cloud Web, um dort Ihre Arbeit
fortzusetzen.
Das SRM-Panel kann Ihnen als Vertriebs-MA auch einen Überblick über Ihre Kontakte und Aktivitäten
geben. Klicken Sie auf Ihren Namen in der Empfänger-/Teilnehmerliste, um zur Detailseite für Vertriebs-MA
zu navigieren.
„In SRM speichern“ wird verwendet, um eine E-Mail in IFS SRM zu speichern. Die markierte E-Mail wird als Mail gespeichert, und der Absender und die Empfänger werden als Referenzen verknüpft.
„Senden und speichern“ ist im Kompositionsmodus verfügbar. Das SRM-Panel steht im Kompositionsmodus zur Verfügung, und Sie können beim Verfassen der E-Mail nach einem Kontakt in IFS SRM suchen. Dies ist auch beim Bearbeiten von Terminen verfügbar.
Das SRM-Panel basiert auf Microsoft-Technologie und -Plattform. Microsoft Office-Add-ins können zur Erweiterung von Office-Anwendungen verwendet werden und mit Inhalten in Office-Dokumenten interagieren. Office-Add-ins können fast alles tun, was eine Webseite in einem Browser tun kann. Dies kann für Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Project und Outlook erstellt werden. Das SRM-Panel ist nur für Outlook verfügbar. Der IFS SRM-Bereich verwendet nicht die gleichen Steuerelemente wie IFS Cloud Web. Wir verwenden stattdessen Microsoft-bezogene Bibliotheken (Microsoft Fluent UI-Framework). SRM-Panel ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Es gibt einige geringfügige Unterschiede in der Funktionalität und den Funktionen zwischen Plattformen basierend auf Plattformmerkmalen.