Benutzerdefinierte Felder zu Teams-App und Outlook-Bereichen hinzufügen

Erläuterung

Diese Aktivität wird verwendet, um benutzerdefinierte Felder zum CRM-Panel, SRM-Panel und zur CRM Teams-App hinzuzufügen. Wenn ein benutzerdefiniertes Attribut hinzugefügt wurde, z. B. für eine Geschäftschance, kann es in die Feldkonfiguration für das CRM-Panel und die Teams-App aufgenommen werden. Benutzerdefinierte Attribute können zu Detailseiten und Dialogen im CRM-Panel und in der CRM Teams-App hinzugefügt werden. Benutzerdefinierte Attribute können auch zu Detailseiten im SRM-Bereich hinzugefügt werden. Verwenden Sie den Page Designer, um das Panel so zu konfigurieren, dass ein benutzerdefiniertes Attribut auf einer Detailseite angezeigt wird. Um das Panel oder die App so zu konfigurieren, dass ein benutzerdefiniertes Attribut in einem Dialog angezeigt wird, wählen Sie den zu aktualisierenden Dialog auf der Seite Feldkonfiguration aus.

Hinweis: Die Unterstützung für anwenderdefinierte Attribute in Dialogfeldern ist auf Entitäten beschränkt, die sich auf Geschäftsaktivitäten, Verkaufsgelegenheit, Leads, Konten und Kontakte beziehen. Außerdem können benutzerdefinierte Attribute des Typs Mehrfachauswahl oder Boolesch nicht in den Dialogen verwendet werden.

Voraussetzungen

Das anwenderdefinierte Attribut muss für die betreffende Entität hinzugefügt und veröffentlicht worden sein.

Auswirkungen

Wenn das benutzerdefinierte Attribut hinzugefügt und als sichtbar angegeben wird, z. B. für eine Geschäftsgelegenheit, wird es auf der Seite Verkaufschance erstellen im CRM-Panel und in der CRM Teams-App angezeigt.