Teams-App und Outlook-Bereiche konfigurieren

Erläuterung

Diese Aktivität wird verwendet, um die Seiten und Dialoge im CRM-Panel, SRM-Panel und in der CRM Teams-App zu konfigurieren. Das Bereichslayout kann mit dem IFS Cloud Web Page Designer und der Seite Feldkonfiguration in IFS Cloud Web geändert werden.

Mit dem Page Designer können Sie steuern, wie Aktivitäten, E-Mails und andere Datensätze auf der Detailseite für Interessenten- und Kontaktdatensätze sowie Vertretungspersonal im CRM-Bereich und für Lieferantenkontakte und Vertretungspersonal im SRM-Bereich angezeigt werden. Das CRM-Panel-Layout wird auch auf die Seite CRM-Kontakt in der App CRM-Teams angewendet. Sie können festlegen, welche Felder und Abschnitte angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie dargestellt werden.

Auf der Seite Feldkonfiguration in IFS Cloud Web können Sie festlegen, wie Felder in den Dialogen angezeigt werden, die in den CRM- und SRM-Panels verwendet werden. Für den CRM-Bereich und die CRM Teams-App können Sie das Layout der Dialogfelder konfigurieren, die zum Erstellen von Aktivitäten, Verkaufschancen, Interessenten, Konten und Kontakten verwendet werden. Im SRM-Panel können Sie das Layout für den Dialog „Aktivität erstellen“ konfigurieren. Sie können festlegen, ob ein Feld sichtbar und/oder obligatorisch sein soll, in welcher Reihenfolge die Felder angezeigt werden und ob ein Feld im ausklappbaren Abschnitt Mehr anzeigen des Bereichs platziert werden soll.

Voraussetzungen

Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.

Auswirkungen

Die Seiten und Dialogfelder werden entsprechend den Konfigurationen angezeigt.