CRM- und SRM-Panel konfigurieren

Erläuterung

Mit dieser Aktivität werden die Seiten und Dialogfelder im CRM-Bereich und SRM-Bereich konfiguriert. Das Bereichslayout kann mit dem IFS Cloud Web Page Designer und der Seite Feldkonfiguration in IFS Cloud Web geändert werden.

Mit dem Seitendesigner können Sie entscheiden, wie Aktivitäten, E-Mails und andere Datensätze auf der Detailseite für Lead/Account-Kontakte und Vertreter im CRM-Bereich und für Lieferantenkontakte und Mitarbeiter im SRM-Bereich angezeigt werden. Sie können entscheiden, welche Felder und Abschnitte angezeigt werden sollen und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen.

Auf der Seite Feldkonfiguration in IFS Cloud Web können Sie festlegen, wie Felder in den Dialogfeldern im CRM/SRM-Bereich angezeigt werden sollen. Für den CRM-Bereich kann das Layout für Dialogfelder konfiguriert werden, die zum Erstellen von Aktivitäten, Verkaufsgelegenheiten und Leads, Konten und Ansprechpartnern verwendet werden. Im SRM-Panel können Sie das Layout für den Dialog Aktivität erstellen konfigurieren. Sie können entscheiden, ob ein Feld sichtbar und/oder obligatorisch sein soll und in welcher Reihenfolge die Felder angezeigt werden sollen. Sie können auch wählen, ob ein Feld in den reduzierbaren/erweiterbaren Abschnitt Mehr anzeigen des Bereichs eingefügt werden soll.

Voraussetzungen

Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.

Systemauswirkungen

Die Seiten und Dialogfelder werden entsprechend den Konfigurationen angezeigt.