CRM-Standardwerte definieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Ändern von Standardwerten und Einstellungen für CRM und
SRM. Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:
- Mail-Betreff bei Aktivitätserstellung aus Mail als Bezeichnung verwenden: Wenn eine
Geschäftsaktivität aus Mail erstellt wird, wird der Mail-Betreff als Standardwert für die
Beschreibung im Dialogfeld „Aktivität erstellen“ verwendet, wenn diese Einstellung WAHR
ist.
- Kontonummer beim Umwandeln von Leads mit Lead-ID voreinstellen: Wenn ein Lead in ein Konto umgewandelt
wird, wird die Lead-ID als Standardwert für die Kontonummer im Dialogfeld „Lead umwandeln“
verwendet, wenn diese Einstellung WAHR ist.
- Verkaufschance bei Kundenauftragserstellung abschließen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird
die Option „Verkaufschance abschließen“ im Dialogfeld „Kundenauftrag erstellen“
standardmäßig ausgewählt. Diese Option kann verwendet werden, wenn ein Kundenauftrag direkt aus
der Verkaufschance und nicht aus einem Verkaufsangebot erstellt wird.
- Standard-Aktivitätentyp bei Erstellung einer normalen Geschäftsaktivität: Wenn eine
Geschäftsaktivität auf der Seite „Geschäftsaktivität“ erstellt wird, wird diese
Aktivitätsart als Standardwert verwendet.
- Standardwährung für maschinelles Lernen: Die Standardwährung, die für die
Berechnung der Punktzahl der Verkaufschance verwendet wird.
- Maschinenlernen (KI) für Verkaufschance verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird das
Punktzahlfeld auf der Seite Verkaufschance angezeigt. Um die Gelegenheitsprognose
nutzen zu können, muss das Maschinenlernmodell trainiert und aktiviert werden.
- Hintergrundjob für maschinelles Lernen (KI) für Verkaufsgelegenheiten verwenden: Wenn
diese Einstellung auf WAHR gesetzt ist, läuft die Berechnung des Punktzahlwertes im Hintergrund, und um das
Ergebnis zu erhalten, muss die Seite aktualisiert werden. Wenn die Einstellung FALSCH ist, wird der Wert
sichtbar, sobald die Berechnung abgeschlossen ist.
- Leads löschen, wenn sie in ein neues Konto umgewandelt werden: Wenn diese Einstellung TRUE ist,
werden die Leads gelöscht, nachdem sie in ein neues Konto umgewandelt worden sind. Leads, die für ein
bestehendes Konto erstellt wurden, werden nicht entfernt.
- Die doppelten Leads löschen, wenn sie mit dem Stammsatz zusammengeführt werden: Wenn diese
Einstellung auf TRUE gesetzt ist, wird der doppelte Datensatz gelöscht, nachdem er mit einem anderen Lead
oder Konto zusammengeführt wurde. Wird er auf FALSE gesetzt, bleibt der doppelte Lead bestehen, und sein
Status wird auf Zusammengeführt aktualisiert.
- Marketingkampagnen für Anwender aus zugelassener Firma filtern: Wenn diese Einstellung WAHR ist,
sehen Sie nur Marketingkampagnen, die zu einer Firma gehören, bei der Sie ein Anwender sind.
- Budgetwährung für Marketingkampagnen: Die Währung, die zur Berechnung der
Gesamtkosten/Budgetwähr. für Marketingkampagnen verwendet wird. Wenn keine Währung
ausgewählt ist oder die Währung keine gültigen Währungskurse hat, ist das Feld
Gesamtkosten/Budgetwähr. leer.
- Kosten der Verkaufschancenposition aktualisieren, wenn die Verkaufsangebotskosten geändert
werden: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Kostenwert der Verkaufschancenposition aktualisiert,
sobald der Kostenwert einer verknüpften Verkaufschancenposition geändert wird. Wenn die Einstellung
deaktiviert ist, werden die neuen Verkaufsangebotskosten nicht mit der Verkaufschancenposition
synchronisiert.
- Gültige Aktivitätstypen: Mit dieser Einstellung wird gesteuert, welche Arten von
Aktivitäten Sie manuell erstellen dürfen, z. B. auf der Seite
Geschäftsaktivität. Standardmäßig zeigt diese Einstellung nur AUFGABE und
MEETING an. Wenn Sie aber „Anruf“ und/oder „E-Mail“ als mögliche Werte zur Auswahl
als Aktivitätstypen hinzufügen möchten, können Sie sie als gültige Aktivitätstypen
hinzufügen. Beachten Sie, dass die Werte in der folgenden Reihenfolge in Großbuchstaben
aufgeführt werden sollten (MEETING,AUFGABE,ANRUF,E-MAIL).
- Outlook-Termin sofort ohne Synchronisierung erstellen und öffnen: Wenn diese
Einstellung WAHR ist, wird durch Klicken auf Mit Outlook synchronisieren auf der Seite
Geschäftsaktivität der Besprechungstermin sofort erstellt, ohne den
Outlook-Kalender-Synchronisierungsdienst zu verwenden. Wenn die Einstellung FALSCH ist, wird der
Besprechungstermin mithilfe des Synchronisierungsdienstes erstellt und ist nach Abschluss des
Synchronisierungszyklus im Outlook-Kalender verfügbar.
- Maschinenlernen (KI) für Lead verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird das
Punktzahlfeld auf der Seite Lead angezeigt. Um die Lead-Prognose nutzen zu können,
muss das Maschinenlernmodell trainiert und aktiviert werden.
- Hintergrundjob für Lead-Prognose verwenden: Wenn diese Einstellung WAHR ist, wird die
Punktzahl im Hintergrund berechnet und die Seite muss nach dem Speichern eines Leads aktualisiert werden, um das
Ergebnis zu sehen. Bei der Einstellung FALSCH wird die Punktzahl beim Speichern des Leads verarbeitet und nach
Abschluss der Berechnung angezeigt.
- Geschäftsaktivität für Anwender aus zugelassener Firma filtern: Wenn diese
Einstellung WAHR ist, sehen Sie nur Geschäftsaktivitäten, die zu einer Firma gehören, bei der Sie
ein registrierter Anwender sind. Wenn die Einstellung FALSCH ist, können Sie Aktivitäten anzeigen und
bearbeiten, auch wenn Sie kein Anwender der Eigentümerfirma sind.
- Verkaufschance für Anwender aus zugelassener Firma und Standort filtern: Wenn diese
Einstellung WAHR ist, sehen Sie nur Verkaufschancen und Gelegenheitspositionen, die zu einer Firma und einem
Standort gehören, bei denen Sie ein registrierter Anwender sind. Wenn die Einstellung FALSCH ist,
können Sie Verkaufschancen und Gelegenheitspositionen anzeigen und bearbeiten, auch wenn Sie kein Anwender
der Eigentümerfirma und des Standorts sind.
- Maschinenlernen (KI) für Neuen Kontakt in Mobilgerät scannen verwenden: Wenn
diese Einstellung WAHR ist, wird die Seite Neuen Kontakt scannen in der mobilen App
CRM Companion angezeigt.
- Empfehlungen aus der Zusammenfassung der Geschäfts-E-Mails generieren: Wenn diese
Einstellung auf TRUE gesetzt ist, werden Empfehlungen für das Widget „Nächster Schritt“ aus
Geschäftsmails generiert, wenn der Hintergrundjob Empfehlungen für Geschäfts-E-Mails
generieren läuft.
- Empfehlungen aus Kundeninteraktionen generieren: Wenn diese Einstellung auf TRUE gesetzt
ist, werden Empfehlungen für das Widget „Nächster Schritt“ aus Kundeninteraktionen
generiert, wenn der Hintergrundjob Empfehlungen auf Basis von Kundeninteraktionen generieren
ausgeführt wird.
- Duplikat-Prüfung für Verkaufschance verwenden: Wenn diese Einstellung auf TRUE
gesetzt ist, werden mögliche Duplikate angezeigt, wenn eine neue Verkaufschance hinzugefügt wird.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Auswirkungen
Werte können als Standardwerte im CRM und SRM definiert werden und stehen für die Verwendung zur
Verfügung.