Kundenauftragskopf eingeben
Erläuterung
Mit dieser Aktivität werden Kundenauftragskopfdaten eingegeben. Ein Kundenauftrag besteht aus
Auftragskopfdaten und Auftragspositionen. Bei einer Neueingabe wird zuerst der Kundenauftragskopf eingegeben.
Beim Speichern des Kopfs wird die Bestellnummer automatisch vergeben. Sie kann jedoch auch manuell vor dem
Speichern des Bestellkopfs eingegeben werden. Hierzu werden die Disponentengruppen-ID des Anwenders und die
Angebotsnummerndaten verwendet, die auf der Seite Disponentengruppen festgelegt wurden.
Wenn für den Kunden eine Lieferzeit eingegeben wurde, wird diese Zeit als Standard eingegeben. Lieferdatum
und -zeit können bis zur Lieferung des Auftrags geändert werden. Bei der Aktualisierung dieses Feldes
wird in einem Dialogfeld gefragt, ob für jede Auftragsposition auch der gewünschte Liefertermin und die
gewünschte Uhrzeit aktualisiert werden sollen. Wenn eine Auftragsposition in Rechnung gestellt wird, wird das
Datum dieser Position nicht aktualisiert.
Bei Eingabe eines Kundenauftrags für einen neuen Kunden, der bis dato noch nicht eingegeben wurde, besteht
mit Hilfe der Option Neuer Kunde die Möglichkeit einer Schnellerfassung des neuen Kunden.
Wenn diese Option verwendet wird, werden Kundeninformationen aus dem Vorlagenkunden kopiert, der im Assistenten
Kundenschnellregistrierung verwendet wird.
Die Auftragsabwicklung richtet sich nach dem Auftragstyp, der bei der Auftragserfassung angegeben wurde. Je nach
Auftragstyp werden die Ereignisse automatisch oder manuell durchgeführt. Auftragstypen werden auf der Seite
Kundenauftragstyp eingegeben oder geändert.
Es gibt zudem weitere Felder, die z. B. im Auftragskopf eingegeben werden können, des Kunden
Bestellung Nr. und Referenz, Lieferung und Dokumentadresse.
Wenn dem Kunden eine Kreditsperre auferlegt wurde, wird beim Speichern des Auftragskopfes eine Meldung
angezeigt.
Der Kundenauftragskopf kann jederzeit geändert werden. Standort, Auftragstyp und Kunde können jedoch
nicht aktualisiert werden.
Hinweis: Es ist unmöglich, für einen Kundenauftrag, der aus einem Umlagerungsauftrag erstellt wurde,
eine Lieferung zu bestätigen. Es ist unmöglich, ein Teilrechnungsschema mit einem Kundenauftragskopf zu
verknüpfen, wenn „Kosten verkaufter Ware anwenden“ auf Bei Lieferbestätigung
eingestellt ist.
Voraussetzungen
- Normalerweise muss für den Kunden auf der Seite Kunde ein Datensatz vorhanden sein, wenn beim
Platzieren des Auftragskopfs keine Schnellerfassung eines neuen Kunden ausgeführt wird.
- Für die Schnellerfassung eines neuen Kunden muss eine Kundenvorlage vorhanden sein. Die Option
Kundenvorlage muss für die Kunden aktiviert werden, die als Vorlagen auf der Registerkarte
Kunde/Verkauf/Allgemein verwendet werden sollen. Es muss zudem eine Beschreibung für die Vorlage
jedes Kunden eingegeben worden sein.
- Der Auftragstyp, der verwendet werden soll, muss auf der Seite Kundenauftragstyp
eingegeben worden sein. Um die Auftragseingabe zu vereinfachen, kann ein Standardauftragstyp auf der
Registerkarte Kunde/Verkauf/Verkauf mit dem Kunden verknüpft werden.
- Der zu verwendende Disponent muss auf der Seite Disponenten hinzugefügt worden sein.
- Normalerweise sollten Lieferkettenparameter für die Lieferkettenbeziehung definiert werden. Für
externe Kunden kann dies auf der Seite Lieferkettenparameter Standort zu Kunde und für interne Kunden
auf der Seite Lieferkettenparameter Standort zu Standort geschehen.
- Wenn die Option Kosten verkaufter Ware später buchen verwendet werden soll, muss die Option
Kosten verkaufter Ware später buchen auf der Registerkarte
Firma/Lieferketten-Informationen/Verkauf aktiviert worden sein.
Auswirkungen
- Mit dieser Aktivität wird ein Kundenauftragskopf erstellt. Nach der Eingabe erhält der Auftragskopf
den Status „Geplant“. Wenn der Kunde als schnellregistrierter Kunde eingegeben wurde, wird ein neuer
Kunden-Datensatz angelegt. Der Indikator Schnellerfassung/Kunde auf der Registerkarte
Kunde/Verkauf/Allgemein und der Seite Kunden für diesen Kunden zeigen dies an.
- Bei Aktualisierung des Feldes Gewünschtes Lieferdatum/Lieferzeit wird ein Dialog geöffnet.
Wenn im Dialog Ja ausgewählt wird, erfolgt auch für jede Auftragsposition eine Aktualisierung
des gewünschten Lieferdatums bzw. der Uhrzeit. Wenn eine Auftragsposition in Rechnung gestellt wird, wird
das Datum dieser Position nicht aktualisiert. Wenn das Datum für eine Auftragsposition mit zugeordneten
Bedarfsdeckern geändert wird, wird der Dialog „Replikation“ angezeigt, um die Änderungen
auf den zugeordneten Bedarfsdecker zu übertragen.
- Lieferinformationen werden zuerst aus einem Kundenvertrag, dann aus den Lieferkettenbeziehungen und als
Drittes aus dem Kundendatensatz abgerufen. Neue Auftragspositionen, die vom Standort in der Kopfzeile geliefert
werden sollen, erhalten diese Lieferinformationen standardmäßig, solange der Liefern-von-Lieferant
nicht auf der Registerkarte Kundenauftrag/Auftragsdetails im Abschnitt
Liefereinstellungen eingegeben ist. Wenn der Liefern-von-Lieferant eingegeben wird,
erhalten neue Positionen mit einer Direktlieferung vom selben Lieferanten diese Lieferinformationen
standardmäßig.
- Die Standardadressen des Kunden werden standardmäßig für den neuen Kundenauftrag verwendet.
Wenn Auftragspositionen hinzugefügt werden, erhalten sie diese Lieferadresse. Wenn die Lieferadresse
geändert wird, wird eine entsprechende Frage angezeigt. Vorhandene Auftragspositionen mit entsprechenden
Lieferadresse werden mit der Lieferadresse des Kopfes aktualisiert, wenn der Anwender Ja wählt,
unabhängig von der Einstellung für die Option Std. Info. Wenn der Anwender Nein
auswählt, werden nur Zeilen mit aktivierter Option Std. Info mit der Lieferadresse des Kopfes
aktualisiert. Falls die Auftragsposition den Beschaffungscode Interne Bestellung Direkt oder Bestellung
Direkt hat, eine zugeordnete Bestellung erstellt wird und Std. Info der Position aktiviert ist, wird
der Dialog Replikation mit Optionen für die Replizierung der Änderungen auf die zugeordnete Bestellung
und das Senden eines Änderungsantrags angezeigt. Wenn die Option Std. Info der Position deaktiviert
ist, werden Änderungen auf die zugeordnete Bestellung repliziert und ein Änderungsantrag gesendet, ohne
dass der Dialog Replikation angezeigt wird.
- Wenn der Auftrag Positionen hat, die Bestellungen zugeordnet sind und die Felder Bestellnr./Kunde oder
Referenz geändert werden, wird möglicherweise der Dialog „Replikation“ angezeigt, um
die Änderungen auf die zugeordnete Bestellung übertragen und einen Änderungsauftrag zu senden. Die
ausführliche Beschreibung, wann diese Felder weitergegeben werden, kann über EDI/MHS-Nachrichten
gefunden werden.
- Bei der Duplizierung eines vorherigen Auftrags werden nur die Informationen im Kopf ohne den Dokumententext
in den neu erstellten Auftrag kopiert. Alle Informationen im neuen Eintrag können aktualisiert werden, bis
er gespeichert wird.
- Wenn die Option Bestätig./Lieferg. aktiviert ist, erfordern alle Auftragspositionen
Lieferbestätigung.
- Wenn sowohl die Option Bestätig./Lieferg. als auch die Option Kosten verkaufter Ware
später buchen aktiviert sind, werden die Kosten verkaufter Ware bei der Lieferbestätigung
gebucht.
- Wenn die Option Einst. Verkaufsgr. prüfen aktiviert ist, werden nur Artikel mit einer
Verkaufsgruppe, die den Status Nicht zulässig oder Optional hat, dem Auftrag
hinzugefügt.
- Wenn sowohl die Option Bestätig./Lieferg. als auch die Option Einst. Verkaufsgr.
prüfen aktiviert sind, werden nur Artikel mit einer Verkaufsgruppe, deren Status
„Erforderlich“ oder „Optional“ lautet, dem Auftrag hinzugefügt.
- Wenn Ihr Kunde Jinsui-aktiviert ist, wird der Indikator Jinsui-Rechnung auf der Registerkarte
Kundenauftrag/Auftragsdetails im Abschnitt Rechnung automatisch aktiviert,
nachdem der Datensatz des Kundenauftragskopfes gespeichert wurde. Dies bedeutet, dass beim Eingeben von
Kundenauftragspositionen der Bruttogesamtwert einer gegebenen Position den Höchstbetrag für
Jinsui-Rechnungen nicht überschreiten kann (angegeben auf der Seite Firma).