Angebotskopf eingeben
Erläuterung
Die Verkaufsangebotsfunktion ist eine Vorstufe für einen Kundenauftrag. Mit ihr können Sie Anfragen
von Kunden und Interessenten bearbeiten. Sie können ein Verkaufsangebot für Kunden erstellen, in dem die
Kategorie entweder Kunden oder Interessent ist.
Das Verkaufsangebot besteht wie der Kundenauftrag aus zwei Ebenen, einem Autragskopf und mindestens einer
Angebotsposition. Bei einem neuen Eintrag wird zuerst der Verkaufsangebotskopf eingegeben. Beim Speichern des Kopfs
wird die Angebotsnummer automatisch vergeben. Sie können jedoch vor dem Speichern des Kopfes eine
Angebotsnummer manuell eingeben. Das System verwendet die Disponentengruppen-ID und die Angebotsnummerndaten, die
auf der Seite Disponentengruppen angezeigt werden, zur Erstellung der Angebotsnummer. Wenn in den Kopf gültige
Daten eingegeben und gespeichert worden sind, nimmt dieser den Status Geplant an.
Hinweis: Wenn Jinsui Rechnungen für einen Jinsui-aktivierten Kunden erstellt werden sollen, sollte
die Währung gleich der Buchungswährung der Firma sein.
Lieferinformationen für den Verkaufsangebotskopf können auf der RegisterkarteAngebotsdetails
angezeigt, definiert und aktualisiert werden.
Es ist möglich, den Kunden im Verkaufsangebotskopf zu ändern, solange es keine Positionen mit dem
Status Annahme oder Ablehnung gibt.
Voraussetzungen
- Der Benutzer sollte mit einem Disponenten auf der Seite Standorte pro Benutzer verbunden werden.
- Der Kunde sollte einen Datensatz auf der Seite Kunden haben. Kundenkategorie muss entweder Kunde oder
Interessent sein.
- Die Lieferkettenparameter sollten für die Lieferkettenbeziehung definiert sein. Für externe Kunden
kann dies auf der Seite Lieferkettenparameter Standort zu Kunde und für interne Kunden auf der Seite
Lieferkettenparameter Standort zu Standort geschehen.
Auswirkungen
Diese Aktivität hat folgende Auswirkungen.
- Ein Verkaufsangebotskopf wird erstellt. Wenn der Verkaufsangebotskopf gespeichert wird, erscheint die
Angebotsnummer automatisch (wenn nicht manuell eingegeben). Der Verkaufsangebotskopf erhält den Status
Geplant.
- Wenn ein Verkaufsangebotskopf eingegeben wird, werden Standardstandort und Disponent (falls definiert) aus
den Anwenderdaten des eingebenden Anwenders abgerufen. Kundenname, Sprachcode, Lieferadresse, Dokumentadresse
usw. werden aus dem Kundendatensatz abgerufen. Lieferinformationen werden in erster Linie aus dem Kundenvertrag
(falls vorhanden), dann aus den Lieferkettenbeziehungen und schließlich aus dem Kundendatensatz
abgerufen.
- Der Kopf des Angebots zum Kundenauftrag kann storniert werden, sobald er eingegeben wurde. Gleichzeitig
werden alle vorhandenen Angebotspositionen zum Kundenauftrag storniert.