このアクティビティを使用して、顧客または見込み客を販売契約に追加します。契約ヘッダが作成されると、 1 人以上の顧客を契約に追加できます。契約がまだ締結されていない限り、顧客の代わりに見込み客を入力できます。
契約業界では、複数の会社が同一の契約に入札することがよくあります。これは、外注契約業者が同じ契約に対して複数の契約業者に入札を提出できることを意味します。契約に関連するすべての顧客を、問い合わせ、入札、および提案の各段階で追跡することが重要です。外注契約業者が契約を獲得すると、残すことができる顧客は 1 件のみになります。
与信停止となっている顧客でも、販売契約に追加することができます。ただし、与信停止となっている顧客に対しては、契約上で与信停止設定が明示的に上書きされていない限り、契約を締結することはできません。
顧客または見込み顧客に契約専用の対応先や請求書送付先がある場合、この情報を販売契約の顧客レコードに追加することができます。
契約を作成すると、システムは顧客の基本情報で定義されている顧客の既定の納入先住所を自動的に取得して表示します。契約で異なる納入先が必要な場合は、この住所を上書きすることができます。