新しいビジネス案件を作成する際に、AI
ベースの重複チェックが自動的に実行されます。このアクティビティは、販売担当者が重要な情報を既存の案件と比較することで、重複レコードの作成を回避するのに役立ちます。重複の可能性があると検出された場合は、新しい案件を保存するとすぐに通知されます。重複チェックでは、新しい案件の説明とマーケットを、同じアカウント、主要代表者、および会社に対して作成された既存の案件と比較します。過去
6 か月以内に創出されたビジネス案件のみが考慮されます。
重複が見つからない場合 → 案件は正常に保存されます。
重複の可能性があるものが見つかった場合 →
重複の可能性があるもののリストを示すダイアログが表示されます。提案された重複を確認して、新しい案件に一致するかどうかを判断する必要があります。確認された場合は、新しい案件を作成するのではなく、既存の案件を開いて作業を続行します。新しい案件は保存されません。新しい案件がユニークであると判断した場合でも、保存を続行できます。重複の警告にもかかわらず、新しいレコードが作成されます。
重複チェックは、ビジネス案件ページ、新規ビジネス案件アシスタント、および IFS Cloud Web
の関連ダイアログを介して案件が作成される際に適用されます。この機能は現在、CRM コンパニオンアプリまたはCRM
パネルではサポートされていません。
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