ビジネス案件から販売見積を作成する

説明

アカウントが見積を要求した場合、ビジネス案件から販売見積を作成できます。ビジネス案件ページの販売見積作成をクリックします。情報を更新するための 販売見積作成ダイアログが表示されます。

ビジネス案件に関する利用可能なすべての情報を使用して、販売見積が作成されます。ビジネス案件のステータスが仕掛に更新されました。
主要リビジョンのすべての商談明細によって、新しい販売見積明細が生成されます。元の商談明細への参照は見積明細に保存されます。商談明細が異なるサイトに属している場合は、サイトごとに 1 つの販売見積が作成されます。
CPQコンフィギュレータ明細をコピーが新規販売見積ダイアログで選択されている場合、CPQのビジネス案件リビジョンの一覧にあるレコードも、それぞれの明細接続とともに作成された販売見積にコピーされます。