推奨アクションの削除

説明

ガイド付き次のステップは、営業担当者が取引先や連絡先との関係を強化するために適切な行動を取れるよう支援する CRM ホーム widget です。有力な次のアクションを提案する AI 主導の推奨アクションを提供します。コミュニケーションのパターン、頻度、トーンを分析して、ギャップや機会 (フォローアップ、未回答の質問、期限切れのチェックインなど) を特定します。状況に応じた次のステップが提案され、ガイド付き次のステップ widget に表示されます。

推奨に必要なデータはバックグラウンド ジョブを使用して処理されます。バックグラウンド ジョブによって生成された推奨事項は、ガイド付き次のステップ widget に表示されます。販売管理者は、widget 内の推奨事項を完了するために必要なアクションを実行できます。行動を取らない場合は、推奨を却下することもできます。

推奨事項のクリーンアップ アシスタントを使用して、推奨事項を削除することも可能です。新規、完了、または却下された推奨事項を削除することを選択できます。「指定日より前」の日付を使用して、削除対象の期間を指定します。

前提条件

ガイド付きの次のステップの推奨事項が作成されている必要があります。

システムへの影響

選択されたガイド付き次のステップの推奨事項が削除されます。