ガイド付き次のステップは、販売担当者がアカウントや連絡先との関係を強化するために適切なアクションを取れるように設計された CRM ホーム widget です。有力な次のアクションを提案する AI 主導の推奨アクションを提供します。推奨アクションは、CRM に保存されているビジネス メールや、通話、会議、記録されたアクティビティなどの過去のやり取りから AI によって生成されます。コミュニケーションのパターン、頻度、トーンを分析して、ギャップや機会 (フォローアップ、未回答の質問、期限切れのチェックインなど) を特定します。状況に応じた次のステップが提案され、ガイド付き次のステップwidget に表示されます。
ガイド付き次のステップで AI 推奨事項を有効にするには、CRM/SRM 既定値ページで、ビジネスメールのサマリから推奨事項を生成する設定と顧客とのやり取りから推奨事項を生成する設定を有効にします。販売担当者も、ビジネス代表者ページで推奨事項の種類ごとに個別に登録する必要があります。あるいは、販売管理者はガイド付き次のステップ widget 内で直接サブスクライブすることもできます。
Widget で AI ベースの推奨事項の受入を実行するには、IFS.ai サブスクリプションが必要です。
販売管理者に対して有効になっている推奨タイプに対して AI 推奨が生成されます。