ガイド付き次のステップは、販売担当者がアカウントや連絡先との関係を強化するために適切なアクションを取れるように設計された CRM ホーム widget です。有力な次のアクションを提案する AI 主導の推奨アクションを提供します。コミュニケーションのパターン、頻度、トーンを分析して、ギャップや機会 (フォローアップ、未回答の質問、期限切れのチェックインなど) を特定します。状況に応じた次のステップが提案され、ガイド付き次のステップ widget に表示されます。
推奨に必要なデータはバックグラウンド ジョブを使用して処理されます。以前の顧客とのやり取りに基づいて推奨を生成するために、顧客とのやり取りに応じた推奨の生成ジョブのスケジュールと有効化を新規データベース タスク スケジュール アシスタントを使用して行います。AI ベースの推奨事項では、顧客評価からの総収益によってランク付けされた、販売担当者 1 人あたりの上位 20 人の顧客とのやり取りが考慮されます。したがって、推奨事項を作成する前に、顧客評価の全件検索ジョブも実行するようにスケジュールする必要があります。
CRM に保存されているビジネス メールも推奨事項の生成時に考慮されます。各ビジネスメールごとに要約が作成され、その要約とインサイトに基づいて推奨事項が生成されます。E メールに基づいた AI による推奨事項を受け取るには、ビジネスメール推奨を生成ジョブをスケジュールして有効化する必要があります。
矛盾点やアクション項目を強調するために、AI 以外の推奨アクションも提供されます。推奨の設定ページでは、必要な推奨事項を定義できます。AI 非使用の推奨事項を生成ジョブをスケジュールして有効化し、ルールベースの推奨事項を受け取ります。
バックグラウンド ジョブは、データ量に応じて、たとえば毎日または毎週実行されるようにスケジュールできます。
バックグラウンドジョブにより、ガイド付き次のステップの推奨アクションが生成されます。ユーザー向けに生成された推奨は、ユーザーの推奨事項ページに表示されます。