購買要求

はじめに

購買要求は、購買オーダーを作成するための準備段階であり、購買担当者に必要なものを提案するものと見なすことができます。購買オーダーとは異なり、購買要求はどのユーザーでも入力できます。要求は、品目の購買を促すものではなく、購買オーダーを作成するときに購買担当者またはコーディネーターに提案されるだけです。

購買要求を処理する方法は 2 つあります。見積要求を作成することも、購買要求から直接購買オーダーを作成することもできます。

購買要求の自動作成

購買要求は手動で入力することも、計画ツールなどを使用して自動的に作成することもできます。システム購買要求者が複数存在する場合があるため、自分が入力していない購買要求を処理する必要がある場合があります。購買要求が自動的に作成されるケースは次のとおりです。

購買要求の入力

購買要求は、購買要求ヘッダと 1 つ以上の購買要求明細で構成されます。購買要求を入力するには、まずヘッダを入力し、次に購買要求明細を作成する必要があります。

ヘッダに入力された情報は、その購買要求内のすべての購買要求明細に共通です。購買要求ヘッダを入力するには、要求者と内部宛先が基本情報として定義されている必要があります。

明細には 2 つの種類があります。購買要求明細 (品番あり) と購買要求明細 (品番なし)。購買要求明細 (品番あり) は、購買品目として入力される在庫品目の購買オーダー明細を入力するために使用されます。購買要求明細 (品番なし) は、1 回限りの購買とみなされる品目に使用されます。これらの品目は、定期的に購買する品目と同じ扱いを受けず、システムに品目として入力されません。

仕入先が不明な場合でも、購買要求明細を入力できます。仕入先が品目に接続されていない場合は、メッセージが表示されます。購買要求が見積要求に変換される場合は、仕入先を示す必要はありません。

代替品目 (定義されている場合) を表示するには、明細を選択して代替購買品目基本データをクリックします。サイト上で指定された代替品目が表示されます。

購買要求は、作業オーダー、プロジェクト、および一覧 - 仕入先別購買品目ページから作成することもできます。

購買要求の処理

購買要求はリリースされ、承認され (必要な場合)、その後、[オーダー見積要求] または購買オーダーに変換される必要があります。

購買オーダーをリリースする場合、購買要求全体を一度にリリースすることも、明細ごとにリリースすることもできます。

承認

いずれかの要求明細に適用可能な購買要求承認ルールが存在する場合は、承認が必要です。これは、購買要求のヘッダにある承認必要オプションが有効になっていることで示されます。

購買要求明細は、購買要求ページまたは概要ページのいずれかを使用して承認できます。

購買要求ページを使用している場合は、承認タブをクリックします。タブの左側で、承認する承認者または承認グループを選択します。タブの右側には、承認者/承認グループが承認する必要があるすべての購買要求明細が表示されます。ページの右側で、承認する特定の明細を選択できます。

一覧 - 購買要求明細承認ページを使用する場合は、必要な明細を照会して選択し、コマンドを使用して承認するだけです。

RFQ または PO に変換

オーダー見積要求は、外部のメンテナンスや修理サービスを含む、1 つまたは複数の品目またはサービスの価格見積の要求です。オーダー見積要求では、納入予定日も要求され、納入および発送の条件も記載されます。多くの場合、オーダーを行う前に、複数の仕入先にオーダー見積要求を送信する必要があります。購買要求を変換する代わりに、新しいオーダー見積要求を手動で作成することもできます。購買要求明細をオーダー見積要求に変換する前に、その明細を承認する必要はありません (明細によって承認が必要な場合でも)。

購買要求を購買オーダーに変換する場合は、システムに購買要求明細を最初の利用可能な購買オーダーに追加させるか、購買要求明細を特定の購買オーダーに追加するか、新しい購買オーダーを作成するかの 3 つのオプションがあります。ただし、適切な購買オーダーが存在しない場合は、システムは新規購買オーダーを作成します。購買要求に異なる仕入先の複数の行がある場合、新規オーダーを手動で作成するか、システムにオーダーを自動的に払い出すかを選択できます。


[特急オーダー]

購買要求で [オーダーコード] 5 を選択した場合は、特急オーダーになります。[特急オーダー] を使用すると、すべての明細が完全に承認されるとすぐに、その明細の購買オーダーがすぐに作成されます。つまり、必要な承認者全員によって明細が承認されるとすぐに、その明細が変換されます。すべての購買要求明細に対して購買オーダー明細が作成されると、つまり購買要求全体が完全に承認されると、購買要求のステータスは [完了] に変更されます。作成された購買オーダーは自動的に発行され、印刷されます。購買要求を承認する前に満たす必要がある前提条件に違いはありません。

機能

[一覧 - 購買要求] への仕入先のクイック入力

この機能は、購買要求を入力する処理中に仕入先レコードを入力するために使用されます。この方法により、仕入先別購買品目の接続もより簡単に確立できます。新規仕入先エントリは既存の仕入先に基づいて作成されます。これを行うには、既存の仕入先がテンプレート仕入先としてタグ付けされている必要があります。クイック入力を実行するには、購買要求明細を選択し、テンプレートから仕入先を作成をクリックして、開いたページに仕入先に関するデータを入力します。仕入先は仕入先レコードでクイック登録済としてマークされることに注意してください。後で新規仕入先に必要なデータを補足することができます。

仕入先分割

仕入先分割は、品目の購買を複数の仕入先間で分割するために使用されます。これは、一部の仕入先が時間どおりに納入しない場合、1 つの仕入先が大量の要件を処理できない場合、または一定期間にわたって仕入先をフェーズインおよびフェーズアウトする必要がある場合に役立ちます。品目ごとに分割率を設定することで数量を分割します。

品目番号のない品目の [見積価格] の使用

この機能を使用すると、正しい価格や仕入先情報がなくても、購買要求の品目なしの明細を入力できます。通常の方法で品目なしの行を入力し、見積価格オプションを有効にして価格が見積であることを示します。見積価格情報が含まれていて、仕入先が定義されていない場合でも、購買要求明細の承認をリリースして承認を実行できます。承認が実行された後でも、正しい価格を入力したり、仕入先を定義したりすることができます。価格が正しければ、オプションを無効にします。購買要求明細を購買オーダーに変換する前に、見積価格オプションを無効にし、仕入先を入力しておく必要があります。

[購買価格] を比較する

購買価格の比較を表示したい場合は、品目番号を入力するとすぐに表示できます。行を選択し、価格比較コマンドをクリックします。開いたダイアログで、価格比較に使用する購買数量を入力します。