Teams アプリと Outlook パネルを設定する

説明

このアクティビティは、CRM パネル、SRM パネル、および CRM Teams アプリ内のページとダイアログを設定する際に使用します。パネルレイアウトは、IFS Cloud WebのIFS Cloud Web ページデザイナーとフィールドコンフィギュレーションページで変更できます。

ページ デザイナーを使用すると、CRM パネル内のリードおよびアカウントの連絡先や担当者、また SRM パネル内の仕入先の連絡先や担当者について、アクティビティ、メール、その他のレコードが詳細ページにどのように表示されるかを制御できます。CRM パネル レイアウトは、CRM Teams アプリ内の CRM 連絡先ページにも適用されます。表示するフィールドやセクション、およびその表示順序を決定できます。

IFS Cloud Web のフィールド コンフィギュレーション ページでは、CRM パネルおよび SRM パネルで使用されるダイアログ内のフィールドの表示方法を定義できます。CRM パネルおよび CRM Teams アプリでは、アクティビティ、案件、リード、アカウント、連絡先を作成するために使用されるダイアログのレイアウトを設定できます。SRM パネルで、アクティビティ作成ダイアログのレイアウトを設定できます。フィールドを表示するか必須にするか、フィールドの表示順序、またはフィールドをパネル内の折りたたみ可能な詳細を表示セクションに配置するかを設定できます。

前提条件

このアクティビティには前提条件がありません。

システムへの影響

ページとダイアログはコンフィギュレーションに応じて表示されます。