CRM の既定値を定義する

説明

このアクティビティは、CRM及びSRMの既定値と設定を表示または変更するために使用されます。以下の設定を構成できます。

• ビジネスメールからビジネス アクティビティを作成するときに、ビジネスメールの件名を説明として使用します。ビジネスメールからビジネス アクティビティを作成する場合、この設定が TRUE であれば、メールの件名がアクティビティの作成ダイアログの説明の既定値として使用されます。
• リードの変換時にリードIDとともにアカウント番号を事前設定します。この設定が TRUE の場合、リードがアカウントに変換されるときに、リードIDがリード変換ダイアログのアカウント番号の既定値として使用されます。
• 受注オーダー作成時にビジネス案件を完了する:この設定が TRUE の場合、受注オーダー作成ダイアログのビジネス案件を完了オプションが既定で選択されます。このオプションは、販売見積からではなく、ビジネス案件から直接受注オーダーを作成する場合に適用されます。
• 通常のビジネス アクティビティを作成するときの既定のビジネス アクティビティタイプ:ビジネス アクティビティ ページでビジネス アクティビティを作成すると、このアクティビティタイプが既定値として使用されます。
• 機械学習の既定通貨:機会スコアを計算するときに使用される既定の通貨です。
• ビジネス案件に機械学習(AI)を活用する:この設定が TRUE の場合、スコアフィールドがビジネス案件ページに表示されます。機会予測を使用するには、機械学習モデルをトレーニングしてアクティブ化する必要があります。
• ビジネス案件のための機械学習(AI)のバックグラウンドジョブの使用:この設定が TRUE の場合、スコア値の計算はバックグラウンドで実行され、結果を取得するにはページを更新する必要があります。設定が偽の場合、計算が完了すると値が表示されます。
• 新規アカウントに変換された際にリードを削除:この設定が TRUE の場合、リードは新しいアカウントに変換された後に削除されます。既存のアカウントに対して作成されたリードは削除されません。
• マスター レコードにマージするときに重複するリードを削除:この設定を「真」に設定すると、重複レコードは別のリードまたはアカウントにマージされた後に削除されます。「偽」に設定すると場合、重複したリードはそのまま残り、そのステータスは「マージ済」に更新されます。
• ユーザーが許可された会社別にマーケティングキャンペーンをフィルタ:この設定が TRUE の場合、自分がユーザーである会社に属するマーケティングキャンペーンのみが表示されます。
• マーケティングキャンペーン予算通貨:マーケティングキャンペーンの 原価合計/予算通貨の計算に使用される通貨です。通貨が選択されていない場合、または通貨に有効な通貨レートがない場合、原価合計/予算通貨フィールドは空になります。
• 販売見積の原価が変更された場合にビジネス案件明細の原価を更新する:この設定が TRUE の場合、リンクされた販売見積明細の原価値が変更されると、ビジネス案件明細の原価値が更新されます。設定が偽の場合、新しい販売見積の原価はビジネス案件明細に同期されません。
• 有効なアクティビティタイプ:この設定は、手動で作成できるアクティビティのタイプを制御するために使用されます。たとえば、 ビジネス アクティビティページなど。既定では、この設定には TASK と MEETING のみが表示されますが、アクティビティタイプとして選択できる値として CALL や MAIL を追加する場合は、それらを有効なアクティビティタイプとして追加できます。値は大文字で次の順序 (MEETING, TASK, CALL, MAIL) でリストする必要があることに注意してください。
• 同期を使用せずに Outlook の予約をすぐに作成て開く:この設定が TRUE の場合、ビジネス アクティビティページでOutlook に同期をクリックすると、Outlook カレンダー同期サービスを使用せずに会議の予定がすぐに作成されます。設定が偽の場合、会議の予定は同期サービスを使用して作成され、同期サイクルが完了した後に Outlook カレンダーで利用できるようになります。
• リードに機械学習 (AI) を使用する:この設定が TRUE の場合、スコアフィールドがリードページに表示されます。リード予測を使用するには、機械学習モデルをトレーニングしてアクティブ化する必要があります。
• リード予測にバックグラウンドジョブを使用する:この設定が TRUE の場合、スコアはバックグラウンドで計算され、結果を確認するにはリードを保存した後にページを更新する必要があります。偽に設定すると、リード保存時にスコアが処理され、計算が完了すると表示されます。
• ユーザーが可会社によるビジネス アクティビティのフィルタする:この設定が TRUE の場合、自分が登録ユーザーである会社に属するビジネス アクティビティのみを表示できます。設定が偽の場合、所有会社のユーザーでなくてもアクティビティを表示および編集できます。
• ユーザーが可会社とサイト別にビジネス案件をフィルタする:この設定が TRUE の場合、自分が登録ユーザーである会社およびサイトに属するビジネス案件と商談明細のみを表示できます。設定が偽の場合、所有会社およびサイトのユーザーでなくても、商談および商談明細を表示および編集できます。
• モバイルで新規連絡先をスキャンするために機械学習 (AI) を使用します:この設定が TRUE の場合、 CRM コンパニオンモバイルアプリに新しい連絡先のスキャンページが表示されます。
• ビジネスメールのサマリから推奨事項を生成する:この設定を TRUE にすると、ビジネスメール推奨の生成バックグラウンド ジョブの実行時に、ビジネス メールのサマリーが作成されます。メールのサマリーは、顧客対話ベースの推奨の生成バックグラウンド ジョブによって次のガイド付きステップ widget の推奨が生成される際に考慮されます。
• 顧客とのやり取りから推奨アクションを生成する:この設定を TRUE にすると、顧客対話ベースの推奨の生成バックグラウンド ジョブが実行される際に、次のガイド付きステップ widget の推奨が顧客とのやり取りに基づいて生成されます。
• ビジネス案件に重複チェックを使用する:この設定を「真」に設定すると、新しいビジネス案件が追加されたときに重複の可能性があるものが表示されます。

• 関連アカウントとしてヘッダー アカウントを追加: この設定を TRUE にすると、ビジネス案件が作成された際に、ヘッダー アカウントが自動的に関連アカウントとして関係パーティタブに追加されます。

• ヘッダー アカウントの既定ロール: ビジネス案件の作成時に、関連アカウントとして自動的に追加されると、ヘッダー アカウントに割り当てられる既定のアカウント ロールです。

前提条件

このアクティビティには前提条件がありません。

システム効果

CRM及びSRMの既定の値を定義して使用できます。

ページ

CRM/SRM Default Values

アクティビティ図

BDR for CRM