このアクティビティは、見積要求の社内承認ステップを定義するために使用されます。承認ステップは、見積書を顧客に送信する前に、どのユーザーが見積書を確認および承認する必要があるかを決定します。これにより、社内統制を支援され、価格、範囲、条件、およびマージンが会社のポリシーに従って検証されます。
要求見積の承認ステップを設定するには、要求見積内の 承認 タブに移動します。ここでは、組織の承認階層に基づいて特定の承認者を割り当て、一つ以上の承認ステップを定義できます。承認フローは、単一またはグループの承認者を必要とするようにカスタマイズでき、社内ガ統計要件に合わせることができます。
注釈:社内承認プロセスは任意であり、サービス、価格、および計画の詳細を含むすべての見積内容が確定した後に開始する必要があります。
このアクティビティの結果として、一つ以上の承認ステップが要求見積に追加されます。見積は定義された承認フローの対象となり、指定された承認者が顧客に送信する前に見積を確認および承認できます。