このアクティビティは、顧客に要求見積を送信し、確認および承認を要求するために使用されます。見積書を送信することで、内部準備から顧客とのコミュニケーションへの移行が行われ、見積書の内容、価格、および条件が顧客の判断に利用できるようになります。
見積書を顧客に送信する前に、必要な社内承認手順をすべて完了する必要があります。見積書に承認ステップが定義されている場合、すべての指定された承認者が見積書を承認するまで、見積を送信することはできません。社内承認ステップが定義されていない場合、見積書は直接顧客に送信できます。
このアクティビティの結果として、要求見積が顧客に送信され、そのステータスが「顧客に送信済」に更新されます。この操作を完了すると、ユーザーは要求見積に対してそれ以上の変更を行うことができなくなります。